一、核心观点

1. 《王者荣耀》系统奔溃，登顶微博热搜

9月4日，一则“王者荣耀崩了”了话题冲上微博热搜。王者荣耀官方回应，部分玩家出现排位赛、巅峰赛进入异常的问题，该问题正在紧急定位处理中。

虽然官方并没有解释服务器异常的具体原因，但是近日，史上最严“防沉迷”通知刚刚出台。通知要求严格限制未成年网络游戏时间，仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时向未成年人提供1小时服务。

而“王者荣耀崩了”正处于各大网游企业落实政策的第一个周末

2.苹果首款AR/VR芯片曝光，低调加码元宇宙

9月3日消息，据The Information独家报道，苹果去年完成片上系统（SoC）等芯片研发工作，该SoC没有内置AI加速模块。苹果芯片拥有比第三方SoC更强的性能，包括更好的无线数据传输、压缩、解压缩能力和更高能效。

报道显示，SoC及另外两款苹果芯片达到了半导体行业所称的里程碑。芯片的物理设计已经完成，并准备试产。知情人士称，台积电正在生产这三种芯片，距离量产至少还有一年时间。这是此款头显开发的关键阶段。

根据此前爆料消息，其头显最早将于明年发布，不过苹果可能会将发布时间进一步推迟。

3. 英超狼队收购重庆QGhappy，进军王者荣耀职业联赛

9月5日，英超狼队所在的复星体育正式宣布收购王者荣耀职业联赛（以下简称KPL）俱乐部重庆QGhappy。

完成收购后，重庆QGhappy将更名为重庆狼队，新赛季将继续以重庆作为战队主场，以全新的姿态征战。

这宣告着英超狼队正式进军KPL，狼队也成为首支进军全球顶级移动电竞职业联赛的传统足球俱乐部。

4. 韩国《电信业务法部分修正案》通过，苹果垄断抽佣成为过去式

关于苹果商店支付问题，是近年来行业关注的焦点，包括之前的Epic vs苹果战也是如此。

8月31日，韩国《电信业务法部分修正案》正式通过，韩国成为全球第一个终结苹果谷歌公司垄断性地位的国家。按该法案的要求，无论是谷歌Google Play商店、还是苹果AppStore商店，在韩国市场都不可再强制要求开发者使用平台唯一的支付系统。

这意味着开发者将可以使用第三方支付，持续多年的应用商店3：7分成模式、率先在韩国市场终结。

此外，日本、印度等国家也表示将进一步审查苹果商店支付问题。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，《原神》登顶，《金铲铲之战》暂居腾讯游戏第三把交椅。

8月31日，米哈游于《原神》一周年之际，推出全新2.1版本「韶光抚月，天下人间」。包括上新“雷电将军、珊瑚宫心海、九条裟罗”三位角色，开放“清籁岛和海祇岛”两个新区域，以及更新了魔神任务和传说任务。

此外，也上架了新武器、钓鱼系统和新怪物。

抛开产品品质而言，《原神》一直以来都是凭借稳定的长线内容输出，阶段性的叠buff，再加上一周年活动的吸流导量，该作于9月1日成功挤下《王者荣耀》，登顶App Store游戏畅销榜。

另一方面，腾讯游戏旗下《金铲铲之战》自8月26日上线以来，俨然一副成为腾讯游戏“三哥”架势。

近期，该作一直紧跟《王者荣耀》《和平精英》之后，稳居Top5内。

其它产品方面，三七互娱《斗罗大陆：魂师对决》、网易游戏《梦幻西游》等表现稳定。

中国香港市场

中国香港市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，阿里游戏《三国志·战略版》《原神》与《天地劫：幽城再临》登顶。

作为阿里游戏出海重磅产品之一，《三国志·战略版》自今年1月登陆香港市场以来，一直处在当地App Store游戏畅销榜头部位置。此外，该作也是当时策略游戏市场T1级别产品。

得益于推出一周年活动和2.1版本，全球发行的米哈游《原神》本周在香港市场表现也极为亮眼。暂时保持在畅销榜Top2内。

此外，紫龙游戏旗下创新放置RPG游戏《天地劫：幽城再临》，也在本周登顶香港App Store游戏畅销榜。

除了本土产品外，由韩国网石联手漫威推出的漫威IP改编MMORPG手游《漫威未来革命》，自8月24日双端上线以来，香港市场也有不错表现；日本厂商推出的《智龙迷城》《宝可梦大师EX》《龙珠Z》《足球小将》等产品齐聚香港App Store游戏畅销榜Top10。

中国台湾市场

中国台湾市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，《原神》《三国志·战略版》登顶。

与香港市场情况类似，阿里游戏《三国志·战略版》、米哈游《原神》和紫龙游戏《天地劫：幽城再临》本周在台湾App Store游戏畅销榜表现俱佳。

三七互娱旗下《斗罗大陆：魂师对决》，本周稳定在畅销榜Top5内。就表现而言，该作是目前市面上斗罗大陆IP改编手游中较为成功的。

此外，公司旗下《末日喧嚣》和《叫我大掌柜》两款主打出海的产品，本周也进入了App Store游戏畅榜Top10。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，《原神》霸榜。

品质+全球性题材，再加上持续稳定的长线内容输出，让米哈游《原神》有着触达不同文化地域的信心。自9月1日，该作在美国App Store游戏畅销榜连续霸榜三日。

另外，本周进入Top10榜单的唯二国产游戏，即腾讯游戏《使命召唤手游》。

日本市场

日本市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，《赛马娘》占据榜首。

国产出海日本游戏方面，米哈游《原神》、乐元素《偶像梦幻祭》、网易游戏《荒野行动》《第五人格》等进入畅销榜Top10。

韩国市场

韩国市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，依旧是 《奥丁：瓦尔哈拉崛起》占据榜首。

国产出海韩国游戏方面，米哈游《原神》、阿里游戏《三国志·战略版》登上畅销榜Top2位置。

此外，腾讯游戏《PUBG Mobile》与莉莉丝《万国觉醒》进入Top10榜单。

印度市场

印度市场2021年8月30日—9月4日iOS游戏类畅销榜中，《PUBG MOBILE 印度版》、SEA《Free Fire》和腾讯游戏《使命召唤手游》，围绕“印度吃鸡手游一哥”展开激烈争夺。

仅从本周表现来看，前两款产品最高畅销榜排名Top1，且基本稳定在Top3内。相较之下，腾讯游戏《使命召唤手游》优势并不明显，期内最高排名Top2，且掉出过Top10榜单。

其实这与想象中《PUBG MOBILE 印度版》独占鳌头的表现有着不小的出入。从某种程度上来讲，在同品类中情况下，先入市场的产品一定会抱有用户基数与用习惯优势。

哪怕《PUBG MOBILE 印度版》有着“无形之手”的支持，也难以“一手遮天”。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，8月30日至9月5日买量榜单中，休闲游戏占据Top10所有位置。

相较上周，虽然北京展心战力《233乐园》仍处在买量榜首，但本周该作投放素材量锐减50%至31413组，上周同期为68993组。

另外，从产品类型来看，Top10榜单中多数产品为“休闲+网赚”类型。

四、游戏版号审批情况跟踪

自7月22日国家新闻出版署发布游戏版号以来，近段时间未有新的版号信息公示。

据竞核统计，截至9月5日，2021年共计下发755款游戏版号。其中国产游戏版号679款，进口游戏版号76款。

具体到腾讯、网易、字节跳动、快手2021年获发有版号情况，分别为13款、11款、2款、3款。

值得提出的是，9月3日，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施》的通知，其中第16条“开展网络游戏属地管理试点”指出，中央宣传部将会负责在符合条件的自贸试验区所在地推进网络游戏审核试点工作。

其实，关于“开展网络游戏属地管理试点”在今年已多次提出。例如在4月8号国家发展改革委商务部发布的《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，4月21日商务部印发的《海南省服务业扩大开放综合试点总体方案》中，都在提倡海南深化属地网络游戏内容审核试点工作。

此外，4月21日在商务部关于印发《重庆市服务业扩大开放综合试点总体方案》的通知中，也同样提到了“支持重庆积极创造条件申请开展属地网络游戏内容审核试点”。

自2018年以来，版号政策全面收紧，版号过审极为严格。从海南和重庆等有望成为新的网络审核试点，或许会有所改观。

必须要提出的是，考虑到近期“未保”事件多次发酵，竞核认为试点增加并不意味着审批就会放松，甚至会更严格。例如2021年8月全月无新游版号下发，也说明了一些问题。

五、一周大事件

未保相关：

8月30日：三天三小时未保政策下发
国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知内容大致上分为三大块：针对游戏企业，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求；严控向未成年人提供游戏服务的时长（仅限周五、周六、周日和法定节假日每日20：00—21：00）。

8月31日：儿童游戏社区也要限3小时

《奥拉星》、《奥比岛》手游与页游的开发商百奥家庭互动的多个官方账号宣布，手游和页游版本的防沉迷系统将于 9 月 1 日进行调整，仅会在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时，向未成年人提供 1 小时游戏服务，不会以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

9月1日：部分电竞赛事宣布限制参赛选手年龄

国家新闻出版署近日下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。随后，部分电竞赛事官微纷纷发布公告称，已着手对参赛选手年龄进行限制。其中，PEL和平精英职业联赛公告称，将对参赛选手年龄展开合规工作；KPL王者荣耀职业联赛则明确，KPL和K甲选手必须年满18周岁方可参赛。

9月2日：《炉石传说》禁止未成年认证职业选手

国家新闻出版署近日下发了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，出手解决未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，随后各大厂商纷纷表态，现在网易决定禁止未成年人认证成为《炉石传说》电竞职业选手。

9月4日：《王者荣耀》崩了上热搜第一

“王者荣耀崩了”登顶微博热搜榜。虽然官方并没有解释服务器异常的具体原因，但是近日，史上最严“防沉迷”通知刚刚出台，要求严格限制未成年网络游戏时间，仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时向未成年人提供1小时服务。这是各大网游企业落实政策的第一个周末。

行业动态：

8月30日：《如龙》制作人有望入职网易

据彭博社报道，网易正在就从世嘉挖走《如龙》系列制作人名越稔洋进行最后的谈判。知情人士表示，名越稔洋跳槽到网易后将组建自己的团队并开发新游戏，双方尚未签署最终合同，他的职责尚未最终确定。名越稔洋是日本游戏业界著名的游戏制作人，他制作的《如龙》系列游戏目前系列总销量已经突破了 1400 万份。

8月31日：韩国立法终结苹果渠道垄断

韩国国民大会全体表决中，以180票赞成、0票反对、8票弃权通过了《电信业务法部分修正案》，韩国成为全球第一个终结苹果谷歌公司垄断性地位的国家。

按该法案的要求，无论是谷歌Google Play商店、还是苹果AppStore商店，在韩国市场都不可再强制要求开发者使用平台唯一的支付系统。这意味着开发者将可以使用第三方支付，持续多年的应用商店3：7分成模式、率先在韩国市场终结。

8月31日：网石设立元宇宙公司

韩国手游巨头网石游戏（Netmarble）旗下子公司Netmarble F&C于31日表示，旗下专门制作元宇宙（Metaverse）内容的全资子公司“元宇宙娱乐”正式成立。据介绍，“元宇宙娱乐”将致力于研发虚拟现实平台，运营虚拟偶像。网石近两年推出的手游大作主要有《七大罪：光与暗之交战》和《剑灵革命》等。

8月31日：《罗布乐思》投资9千万美元扩建

《罗布乐思》开发商正计划扩充公司规模。在《罗布乐思》最近的季度财务报告中，该公司计划扩建位于加州圣马特奥的总部，扩建面积为12.3万平方英尺。扩建工程将耗资约9000万美元，预计将于2022年第一季度完工。

8月31日：爱奇艺推出VR一体机奇遇3

爱奇艺奇遇VR以“好游戏，免费玩”为主题举办了一场线上新品发布秀，正式发布了旗下好玩又好看的新一代旗舰级VR大作——奇遇3。首发的30款优质游戏全部向首任机主开放免费，游戏总价值超1700元。

9月1日：PUBG之父成立独立游戏工作室

《绝地求生》创作者 Brendan Greene 宣布，现已离开蓝洞母公司 Krafton。作为《绝地求生》的创始人，本作全名（PlayerUnknown's Battlegrounds PlayerUnknown)中的 PlayerUnknown 正是他的网名。

9月2日：莉莉丝卡牌新游曝光

莉莉丝官方宣布，《神觉者》目前在B站、TapTap等平台已开启预约，并表示希望通过《神觉者》为玩家呈现一个全新的流行奇幻IP。《神觉者》是由莉莉丝自主研发的都市神话题材3D卡牌养成RPG手游，除了结合都市和神话题材，游戏还融入了潮流、电音元素，从画面、音乐上都显得别具一格。

9月2日：朝夕光年发行初音未来手游

初音未来正版授权手游《世界计划 缤纷舞台！特邀：初音未来》（下称《世界计划》）官方宣布，字节跳动旗下朝夕光年将负责除日本外的亚洲地区发行。

9月2日：苹果开放音视频等应用第三方支付

据报道，苹果将允许第三方开发人员将其软件连接至外部网站，从而让用户购买其付费服务，此举解决了长期以来围绕着苹果 App Store 应用商店的争议。其中包括音视频、读书等应用，游戏应用暂不在其中。

9月3日：苹果首款AR/VR芯片曝光

据The Information独家报道，苹果去年完成片上系统（SoC）等芯片研发工作，该SoC没有内置AI加速模块。苹果芯片拥有比第三方SoC更强的性能，包括更好的无线数据传输、压缩、解压缩能力和更高能效。

9月3日：印度或审查苹果商店支付问题

继韩国之后，印度反垄断部门也盯上苹果公司的App Store内支付问题，即强迫开发者使用其APP内购买系统。印度竞争委员会将在未来数周审查该案件，可能会下令展开更大范围的调查、或笼统地处理。

9月3日：京东禁售87款主机游戏

京东发布禁售游戏公告的讯息广泛流传，公告中波及游戏高达87款，多为主机游戏，其中不乏知名大作如《使命召唤》系列、《集合啦！动物森友会》、《FIFA19》等。

9月3日：Layabox全资收购最大第三方编辑器FairyGUI
近日，LayaAir引擎的归属公司Layabox（蓝亚盒子）已完成对花谷软件的全资收购。未来，FairyGUI仍将保持独立运营与版本维护。花谷软件的创始人谷主（萧应棠）加入Layabox，成为Layabox广州分公司负责人，主要负责LayaAir引擎3.0 IDE的设计与研发。收购方Layabox旗下的LayaAir引擎，以其成熟和领先的3D技术优势，在小游戏平台的3D引擎中占比高达90%。

财报动态：

8月30日：三七互娱H1营收75亿元

三七互娱发布2021年上半年财报。财报显示，H1三七互娱实现营收75.39亿元，同比下降5.63%；利润总额10.06亿元，同比下降49.51%；归属于上市公司股东的净利润8.54亿元，较上年同期下降49.77%。其中，公司移动游戏业务营收70.67亿元，同比下降4.65%。

8月30日：谷歌应用商店2019年收入112亿美元

据路透报道，韩国可能会禁止谷歌和苹果向软件开发商收取应用内购的佣金，这是一个主要经济体的首次此类遏制措施，可能会损害科技巨头有利可图的收入来源。报道称，韩国议会立法和司法委员会预计将在周二批准被称为“反谷歌法”的《电信业务法》修正案，禁止具有市场支配地位的应用商店运营商强制使用某些支付系统。

8月30日：世纪华通H1游戏营收62亿元

世纪华通发布2021年上半年财报。财报显示，H1世纪华通实现营收73.1亿元，同比下降5.9%；归属于上市公司股东净利润24.5亿元，同比增长52.88%。其中互联网游戏收入占比已达到85.15%。报告期内，公司游戏业务实现营业收入62.28亿元，三年复合增长35.51%。

8月31日：网易游戏H1营收145亿

网易公布2021年第二季度财报。财报数据显示，网易Q2总营收205.2亿元，同比增长12.9%。归属于公司股东净利润为35.4亿元，同比下降21.9%；非公认会计准则下，归属于公司股东的净利润为42.3亿元。游戏业务方面，本季度网易游戏收入总额同比增长5%至145.3亿元。

电竞动态：

9月2日：EDG获LPL夏季赛总冠军

2021年LPL夏季总决赛来于杭州奥体中心举办，EDG以3:1的成绩战胜FPX拿下夏决冠军，终于成功捧起银龙杯，并将以LPL一号种子选手身份征战2021英雄联盟全球总决赛S11。

9月3日：RNG零封WE进入S11

2021英雄联盟全球总决赛LPL赛区资格预选赛第一轮比赛中，RNG战队以3-0的比分击败了对手WE，获得了通往全球总决赛正赛的三号种子资格。

9月5日：英超狼队收购重庆QGhappy

英超狼队所在的复星体育正式宣布收购王者荣耀职业联赛（以下简称KPL）俱乐部重庆QGhappy。完成收购后，重庆QGhappy将更名为重庆狼队，新赛季将继续以重庆作为战队主场，以全新的姿态征战。这宣告着英超狼队正式进军KPL，狼队也成为首支进军全球顶级移动电竞职业联赛的传统足球俱乐部。

下周（9.6-9.12）开测新游：

据游资网统计，下周上线的大厂游戏仅网易游戏《哈利波特：魔法觉醒》一款。

该作是由《哈利·波特》原著官方授权，网易游戏研发和发行的RPG手游。

玩家在游戏中扮演一名魔法学院的新生，进入霍格沃茨学院学习，并与其他伙伴一起展开一场神秘的冒险之旅。游戏的画面虽然是3D，但通过滤镜，渲染和光影的搭配，让整个画面有一种复古绘本的效果，与《哈利·波特》这个魔法题材十分搭配。

目前《哈利波特：魔法觉醒》官网预约量超过1000万，TapTap评分7.1。