一、核心观点

1.暴雪拳头旗舰游戏解约回收运营权，巨头加速全球化布局

11 月 9 日消息，动视暴雪在财报会议中表示，其全资子公司暴雪和网易的合作协议将于 2023 年 1 月到期。双方目前正在就续签协议进行讨论，但可能无法达成令双方都满意的结果。若最终没能达成续约，旗下游戏的国服有较大概率将由暴雪直接运营。

无独有偶，次日拳头游戏也宣布，将于明年 1 月收回《英雄联盟》与《TFT》（云顶之弈移动版）在东南亚地区的运营权。未来，这两款游戏在东南亚将由拳头直营。而在此前 12 年间，游戏一直由 SEA 集团旗下的 Garena 负责代理。

SEA 作为腾讯在东南亚地区的深度合作伙伴，双方既有投资纽带，又有业务合作，关系一度非常密切。然而在今年初，腾讯对 SEA 集团进行了减持，SEA 的股票也发生了一轮大跳水。在此环境下，虽然拳头一直保持着独立运营，但母公司腾讯的战略意图势必也会对其收回运营权的决策产生影响。

连续两次抽离投入在 SEA 身上的筹码，似乎也反映出腾讯在逐步收拢旗下具有全球影响力产品的主导权。结合竞核此前报道过的海外人才争夺，以及旗下海外发行品牌 Level Infinite 近期上新频频，腾讯正在加快全球化运营的布局和速度。

2.顺网科技云游戏关停了，云游戏行业进入蛰伏期

11 月 7 日消息，顺网科技宣布，因业务发展策略调整，旗下云游戏平台顺网云玩将于 12 月 30 日停止服务和运营，所有数据也将被永久删除。 ​​​​

顺网云玩是顺网于 2020 年 3 月发布的国内首个软硬件一体的云游戏系统。产品套件包含云玩盒子和云玩手柄。其中，云玩盒子最高可提供 4K 高品质画面，云玩手柄则支持全键位、力反馈和 Wi-Fi 模块连接。旨在为玩家提供流畅清晰的大屏云游戏服务。

本次云玩服务的关停，一定程度上反映了顺网可能放弃了客厅大屏云游戏的使用场景。不过，顺网旗下的移动端云游戏产品顺网云电脑尚处于正常运营状态，后续应会在。同时，不论是云玩的关停，还是领头羊 Stadia 的终止，都反映了行业已度过了新技术多在 3 年左右的初期热潮，进入了技术发展曲线的泡沫幻灭期。

在此阶段中，由于技术尚不成熟，应用难以落地。市场开始怀疑，资本大量撤离，行业内企业也面临倒闭和洗牌。生存下来的企业转向稳健的积累技术和用户，等待下一次的技术或体验发生突破性进展后再度翻红。此前的 XR 行业是如此，云游戏行业在未来也会是如此。

3.原神将上线卡牌玩法，开放世界不断做加法

11 月 11 日消息，《原神》全新的常驻卡牌玩法“七圣召唤”将于 3.3 版本上线。近日，已有玩家提前泄露了该玩法的实机演示视频。在此玩法中，玩家的卡组由三名角色组成，每回合通过投掷骰子进行行动，此外还有事件卡、装备卡等机制，每个角色也具备特有的元素攻击。

据悉，七圣召唤会以轻度、休闲的 PVE 玩法为主，所有卡牌均可通过参与游戏获取，且不包含与 PVP 绑定的奖励设计。玩家们既可以邀请游戏内不同的角色、NPC 进行对战，也可与游戏好友展开娱乐对局。

无论是被戏称为昆特牌模拟器的巫师3，还是酒馆战旗热度不减的炉石传说。在游戏中添加各式各样的子玩法，以丰富玩家在虚拟世界的选择和体验，是近年来愈发常见的做法。尤其是玩法兼容度非常高的开放世界，几乎集成了模拟经营、塔防、休闲、卡牌等各式其他类型。

原神此举应该也是希望通过此种方式增加玩家沉浸感，延长玩家游戏时长。并且鉴于米哈游一向注重品质打磨，会成为常驻玩法的七圣召唤，在游戏性上应该不会让玩家们失望。

4.币圈商战几番反转，链游或受负面影响

11 月 12 日消息，在经历过了几次反转后，加密货币交易所 FTX 正式申请破产，旗下虚拟货币的价格也跌落谷底。

日前，由于第三方机构发布报告指出，FTX 姊妹公司的资产多为自家的虚拟货币，有较大概率资不抵债，导致投资者对其信任度大幅降低。而 FTX 最大的竞争对手币安又在此时宣布将抛售手中大量的 FTX 虚拟货币，引发客户集中提款，进而产生流动性危机。无力回天的 FTX 只得宣布同币安签署收购意向书。

本以为事件到此已告一段落，然而仅在一天后，币安突然发表声明称不再推进收购 FTX，直接导致 FTX不得不申请破产。

与此同时，此二者作为 GameFi 游戏的支持和推动者，在此前一年中对游戏和电竞领域进行了大量投资。此次 FTX 的破产不仅加深了市场对虚拟货币的不信任，也势必会为链游的发展蒙上一层阴影。

5.王者荣耀世界发布新PV，展现水准仍可提升

11 月 13 日消息，天美旗下 3A 游戏《王者荣耀·世界》在昨日的王者荣耀“共创之夜”活动上再次发布新的实机演示视频。

在游戏中，玩家将以主角的身份邂逅王者英雄，与其产生羁绊，共同进行战斗、探险与历练。在此过程中，基于多样化的游戏玩法，让玩家体验到游戏想要打造的东方幻想世界。同时，视频展现的各具特色的BOSS、元素繁多的大世界探索、地下遗迹副本等玩法也在一定程度展现了游戏丰富的内容量。

作为王者荣耀 IP 生态的全新板块，也是旗下首款开放世界 ARPG 手游，腾讯显然对其投入不菲。相应的，对它的期许和目标也更高。就目前的视频来看，游戏在视觉表现水平方面颇具水准，整体完成度也比较高。不过考虑到上线后将对标原神，且尚未获得版号，游戏仍有足够时间和空间去进行打磨。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场 2022年11月7日—11月12日 iOS 游戏畅销榜中，《王者荣耀》继续霸榜首位，加上频繁上榜的《和平精英》、《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》等，畅销榜中腾讯系游戏占了半壁江山。

《梦幻西游》、《原神》、《三国志·战略版》作为各厂商的拳头产品，在 T1 梯队中地位依旧稳固。同时，近期进行了版本更新的《大话西游》和《率土之滨》也短暂进入了畅销榜之中。

此外，于11月9日开启了“ 奈特兰王国限定收信”活动的《光与夜之恋》 本周表现抢眼。本次更新开启的新卡池或许是短期收入提升的最大推手。

中国香港市场

中国香港市场 2022年11月7日—11月12日 游戏畅销榜中，上周霸榜的《三国志·幻想大陆》继续着自己的强势表现。《RO仙境传说：爱如初见》也一如既往的保持在头部位置。

另外整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力，包括了阿里游戏、米哈游、网易、腾讯、完美世界、三七互娱、祖龙游戏等一众厂商。

新游方面，暗黑童话题材卡牌游戏《魔镜物语》自 11 月 8 日上线后表现一路走高，凭借独特的故事题材和美术风格进入畅销榜头部。同样一上线就表现出色的还有二次元射击游戏《NIKKE胜利女神》，这款由腾讯 Level Infinite 负责发行的游戏在全球多地都进入了畅销榜头部。

中国台湾市场

中国台湾市场 2022年11月7日—11月12日 iOS 游戏畅销榜中，《三国志·幻想大陆》和《RO仙境传说：爱如初见》的头部位置受到了《魔镜物语》和《NIKKE胜利女神》两款新游戏的冲击。

另外从整体来看，Top10 中国产游戏的占比继续保持在 60% 左右。在品类上，则覆盖了 SLG、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场 2022年11月7日—11月12日 iOS 游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《糖果传奇》、《罗布乐思》、《皇家比赛》、《部落冲突》依旧长期占据头部位置。

此外，本周 TOP GAMES《文明帝国》、朝夕光年《漫威：瞬战超能》、米哈游《原神》、三七互娱《末日喧嚣》等进入畅销榜 Top10，集中在榜单中后段。

日本市场

日本市场 2022年11月7日—11月12日 iOS 游戏畅销榜中，网易《荒野行动》、米哈游《原神》再次进入榜单后半段。经典 IP 和长线游戏的组合依旧是日本畅销榜的流水密码。

《NIKKE胜利女神》则冲至榜单前半段，成为少数在日本市场表现出色的韩式画风游戏。

韩国市场

韩国市场 2022年11月7日—11月12日 iOS 游戏畅销榜中，国产游戏包括海彼网络《弹壳特工队》、龙创悦动《7号堡垒》、以及米哈游《原神》等进入 Top10。

自意网络研发的《无期迷途》凭借独特的世界观和精致的画风，也短暂上榜，成为榜单中少见的卡牌玩法游戏。

印度市场

印度市场 2022年11月7日—11月12日 iOS 游戏畅销榜中，国产 SLG 游戏继续展现出长线游戏的生命力。TOP Games《文明帝国》、龙创悦动的《帝国崛起》和《守望黎明》、以及 FunPlus 的《State of Survival》表现依旧稳定。

三、买量市场

Data-Eye 数据显示，2022年11月7日—11月12日 国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括冰川网络、三七互娱、网易等， 穿山甲、抖音、优量广告是他们的主投阵地。

其中，《超能英雄》继续保持高投放水平，素材量达 21805 组，和上周基本持平，排在整体榜单首位。同时也是第二名《叫我大掌柜》的 2 倍之多。

由于 10 月版号停发，各大厂商也将重心转移到老产品的运营上，《梦幻西游》、《一念逍遥》等产品的投放数较上周均有所增加。三七互娱继续对《小小蚁国》增加了 3000 组左右的素材投放，力争 Q4 实现较好的业绩表现。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至 11 月 13 日，2022 年共计下发 314 款游戏版号。 游戏版号连续四个月（4月、6月、7月、8月、9月）发放后，再次迎来了空档期。虽然 5 月和 10 月的版号停发都有一定的偶然性因素，但政策的不稳定性确实对行业发展的信心造成了不小的打击。

产品上新方面，截至 11 月 13 日，腾讯、网易、字节跳动、快手等大厂分别上线了约 12 款、4 款、1 款、2 款手游产品。

游戏领域投资方面，头部厂商本周无重大事件。

五、一周大事件

Metaverse

11月7日：AR眼镜厂商Rokid再获融资

继 9 月获得网龙网络 4000 万美元、11 月获得余杭国投 1.25 亿融资后投资后。AR 眼镜厂商 Rokid 再次获得敦鸿资产、干杯投资、春晓数字出版基金、无锡海创等投资 2.59 亿人民币。这也是公司今年度第三笔、本月第二笔融资，累计融资金额已达 6.73 亿人民币。

11月7日：Meta进行大规模裁员

由于广告业务收入大幅下降，元宇宙业务则在大笔投入后尚未看到盈利空间。Meta 宣布进行规模为 1.1 万人的裁员，约占团队整体的 13%，为该公司历史上首次大规模裁员。

11月8日：DeNA将推出元宇宙平台

DeNA 宣布将于明年推出全新元宇宙平台 Mobage 3D Park，原先的梦宝谷用户可以直接在新平台中使用自己的虚拟资源。 ​​​​

11月11日：VR版仙剑登录PICO

中手游宣布与字节跳动旗下品牌 PICO 达成合作，旗下游戏《仙剑奇侠传》的 VR 版本将登陆 PICO VR 平台。

11月11日：PSVR2确认搭载联发科新芯片

联发科今日公布了其首款 VR 芯片，并宣布索尼的 PSVR2 将会首发搭载这款芯片，并在发布会现场展示了真机。 ​​​​

游戏行业动态

11月7日： Steam Deck上线京东商城

在海外销售火爆的 Steam Deck 此前一直未推出国行版。不过近日，该掌机终于在京东自营数码海外专区上架，美版 64G 售价 3999 元，256G 售价 4899 元，512G 售价 5999 元。 ​​​​

11月7日：暗黑不朽国区收入超10亿

《暗黑破坏神：不朽》发布 5 个月以来，已获得超 3 亿美元的收入同时，游戏于 7 月 25 日在中国推出后，已累计获得了 1.45 亿美元的收入。

11月9日：巨人网络5000万股权遭冻结

据“某企业信息查询平台”显示，巨人网络于近日新增股权冻结信息，被执行人为全资子公司上海巨人网络科技有限公司，冻结股权数额在 5000 万元人民币，冻结期将持续至 2025 年 10 月30日。据悉，巨人移动负责巨人网络旗下手机游戏产品研发及发行。

11月9日：音乐版权巨头施压TikTok

据知情人爆料，索尼音乐、环球音乐以及华纳音乐等大型唱片公司正向字节跳动施压，要求其分享 TikTok 的广告收入，并提高支付给他们的版权费用。

11月9日：黑神话悟空增加经营范围

据“某企业信息查询平台”显示，《黑神话：悟空》的关联公司杭州游科互动科技有限公司发生了工商变更。公司的经营范围新增了动漫游戏开发、玩具、动漫及游艺用品销售、数字文化创意软件开发在内的多个品类。

11月9日：卡普空天美开发怪猎手游

卡普空宣布将与腾讯天美共同开发《怪物猎人》手游。 作为卡普空第二大畅销的系列，游戏累计总销量已超 8800 万套， 仅次于《生化危机》系列（1.31亿套）。而腾讯天美出品的《王者荣耀》、《使命召唤手游》等也是近年来国产手游的头部产品。

11月10日：王者荣耀新游万象棋或将上线

《王者荣耀》公布了全新的概念海报，从海报元素来看大多数玩家猜测新游戏为王者万象棋。同时据天眼查显示，腾讯已申请注册多个“王者万象棋”“峡谷万象棋”商标，均处在等待实质审查的状态。

11月11日：王者荣耀世界发布预热视频

王者荣耀发布《王者荣耀：世界》预热视频。据悉，《王者荣耀：世界》会是基于王者 IP 故事的一款开放世界 RPG 游戏。未来还将面向全球多平台发行，不过目前游戏尚未获得版号。

11月11日：拳头诉沐瞳侵权被驳回

拳头起诉沐瞳侵权《英雄联盟》案被美国法院驳回。今年 5 月，拳头以涉嫌侵犯知识产权为由，在美国对沐瞳提起诉讼，指控沐瞳游戏产品《Mobile Legends: Bang Bang》抄袭了《英雄联盟》中的用户界面、角色设计和宣传材料等元素。

11月11日：欧洲议会通过游戏决议

欧洲议会以压倒性票数通过了一项电子游戏相关决议，其中赞成票有 560 票、 36 票反对和 16 票弃权。决议的讨论重点为加大力度投入游戏和电子竞技，以提升欧盟的软实力。

电竞动态

11月7日：DRX赢得S12冠军，观赛人数超500万

《英雄联盟》S12总决赛中，LCK 赛区四号种子 DRX 战队与二号种子 T1 战队鏖战五局，最终 DRX 以3:2 的比分夺得冠军。据悉，至少有 510 万名观众通过直播平台同时观看了总决赛（不包含国内的数据）。

11月9日：电竞职业技能认定考试平台上线

中国通信工业协会电子竞技分会开发的「电子竞技职业技能认定考试平台」正式上线，目前仅开放电子竞技运营师、电子竞技员、电子竞技教练员、电子竞技战术分析师、电子竞技数据分析师初级认定。报名后通过理论考试和在线实操，即可获得职业证书。 ​​​​

下周（11.14 - 11.20）开测新游：

据游资网统计，下周开测游戏包括《使魔计划》、《双相》、《我叫MT：归来》等。

《使魔计划》是由青瓷游戏研发的一款西幻题材模拟经营手游，主打特色为“软萌的美术风格，以及丰富的角色养成系统”。目前该作 TapTap 评分 8.5 分，预约人数约 3.5 万。开发商青瓷游戏此前已有《最强蜗牛》、《不思议迷宫》等游戏上线。

《双相》是一款由学生团队研发的解谜跳跃手游，主打特色为“基于心理疾病患者个体经历的解谜设计，以及红黑双色翻转机制”。目前该作 TapTap 评分 9.8 分，预约人数约 7.4 万。开发团队因西山居 SEED 训练营结缘，此前没有作品上线。

《我叫MT：归来》是由龙图游戏研发的一款魔兽题材卡牌手游，主打特色为“系列作品积累的玩家情怀，以及动画 IP 的观众基础”。目前该作 TapTap 评分 6.5 分，预约人数约 4.8 万。开发商龙图游戏此前已有《小冰冰传奇》、《盾之勇者成名录：浪潮》等游戏上线。