一、核心观点

1.莉莉丝裁撤《剑与家园2》项目组，缺席3A后增长点在哪？

11月16日消息，莉莉丝裁撤了《剑与家园2》项目，该作是莉莉丝继《剑与家园》《战火勋章》后的第三款自研SLG，曾于今年7月在海外少数几个国家地区，开启过小规模的不删档测试，测试数据不理想或是项目解散的主要原因。

恰巧，上周叠纸、腾讯先后公布了最新3A项目《百面千相》、《王者荣耀：世界》的最新动向，业内掀起了一阵关于制作3A游戏的热烈讨论。此后，网上曝出的一张截图显示，疑似某莉莉丝员工感慨“上海四小龙就我司没有拿的出手的大作了”。

随后，莉莉丝CEO王信文回复称，3A大作是个又卷又不赚钱的赛道，如果说拿得出手，莉莉丝很多在研项目都挺拿得出手。同时，他还表示“就是想做赚钱的游戏”，因为赚到钱可以给同事们多分钱，分到可以在上海买大平层的钱。

针对此事，不少从业者和玩家也发表了自己的看法，有人认为这种说法太缺乏作为游戏人的理想，但也有不少人认为这种想法很实际，量力而行最为重要，并不是每一家公司都要做3A。

但自《万国觉醒》后，莉莉丝近年来似乎没能推出足够有分量的重磅产品，曾经曝光的吃鸡大作《Farlight 84》据传也遇到了开发难题，这或许也导致了莉莉丝对开发3A大作的热情不高。

不过，在被视为《万国觉醒》接班人的《剑与家园2》裁撤后，莉莉丝如何在熟悉的卡牌和SLG赛道中再寻找增长点可能会是一个短期内的难题，布局3A或许不该被排除在外。

2.米哈游开放世界新作招兵买马，打造二次元GTA

11月16日消息，上周，米哈游北美工作室发布了新的动态，前《战神4》首席关卡设计师郑凯分享了入职米哈游一周年的感想，他表示，“我在以前的工作室做过AAA级游戏，但从来没有像HoYoverse目前的项目那样解决过挑战。毫无疑问，这是我在制作游戏时玩得最开心的一次。”

在这动态的下方还附带了米哈游北美工作室的招聘链接，其中的岗位描述透露了不少信息。比如其中的开放世界首席程序员，就要求有8年以上的3A游戏开发经验，2年以上的3A游戏首席程序员经验。结合相关信息来看，这款游戏就是此前传言的《Project SH》。

除此之外，招聘信息中还包含了高级技术设计师（车辆）、高级技术设计师(城市生态)）等诸多岗位。可见《Project SH》的目标是像GTA一样打造一个高度真实化的开放世界城市，当然，游戏依然会具有强烈的二次元风格。

去年曾经有消息表示，蔡浩宇对《Project SH》的demo玩法并不满意，并将游戏推倒重做。而经过一年在海外的招兵买马后，看来《Project SH》已经取得了一定的进展。

3.人民网评深挖电子游戏产业价值机不可失，释放产业复苏有利信号

11月16日消息，人民网发布文章《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》称：电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。这值得我们重视和深度挖掘其潜在的价值。

文章表示：游戏从诞生起就与前沿科技密不可分。凭借蓬勃的发展态势，游戏产业也助力多个产业释放数字经济新动能。在当下，游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。

文章中还提及了上周欧洲议会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，对此，人民网评论称，在其他国家和国际科技巨头抓紧抢占先机布局的背景下，对于电子游戏产业，我们应予以更为客观、多元的认知。加强战略谋划，注重长远布局。在推进电子游戏产业健康发展的同时，监管和发展并重，促进其不断释放经济、文化与科技新价值。

这客观上释放了监管部门和主流舆论有意推动游戏产业复苏、发展的有利信号，近两年来处于“寒冬”的游戏产业有望回暖。

4.网易暴雪不再续约，代理业务恐无人接盘

11月17日消息，暴雪娱乐发布声明称，由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期，将暂停包括《魔兽世界》、《炉石传说》等在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单独协议。

随后网易回应称，网易一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判，希望推进续约。网易CEO丁磊更是在财报电话会中表示，网易非常希望继续代理暴雪游戏，但谈判难度远超预期，对于一些涉及到可持续运营、和中国市场及玩家核心利益的关键性合作条款，动视暴雪的要求是不可接受的。

竞核从知情人士处获悉，导致谈判破裂的主要原因之一是动视暴雪CEO Bobby Kotick（鲍比·科蒂克）在续约合作时，附加提出签字时预付两年合作款，金额达到数亿美金。目的是为了在今年年底和明年与微软交接时财报报表更好看，自己也可以加速套现离职。（详情可见《暴雪游戏铁定退出中国，腾讯字节都不敢接盘是谁的锅》）

据彭博社报道，暴雪与网易终止合作的关键问题还在于，暴雪要求“知识产权的所有权”和“对中国各地数百万玩家数据的控制”，这无疑触及到了网易的底线。

结合多方信源消息，竞核获悉腾讯、字节、完美等普遍认为的潜在接盘者都无意接洽暴雪游戏，反倒是近期传出《魔兽世界》前代理商九城有意重新代理《魔兽世界》。

据消息人士称，九城正以1/5的总价和微软谈判，九城老板朱骏已经从新加坡归来，并有他的微信截图流出，显示已抵达上海，但考虑到版号、数据迁移和九城的现状，可能性微乎其微。目前最大的可能是，微软收购动视暴雪后，网易跟微软重新开始合作。

5.《Marvel Snap》首月流水破千万美元，全球代理成出海新风向

11月18日消息，据Appmagic提供的统计显示，由Second Dinner研发、朝夕光年发行的CCG卡牌游戏《Marvel Snap》上线之后30天已经斩获了1220万次下载和1094万美元收入。按照Appmagic的数据，在上线之后的前30天内，《Marvel Snap》日均收入达到36.5万美元，日均下载量40.7万次。

《Marvel Snap》目前为止收入最高市场是美国，贡献了630万美元收入，其余前五名分别是韩国（78万美元）、日本（55.8万美元）、加拿大（42.8万美元）和法国（36万美元）。外媒表示，《Marvel Snap》目前的收入表现非常亮眼，但实际上还有很大的增长潜力，主要是因为现在的游戏内变现设计“非常克制”。

朝夕光年在国内短暂的受挫后，似乎开始全力押注海外市场，先是签下了《世界计划缤纷舞台》的韩服代理权，随后又携手漫威发行《Marvel Snap》取得了不错的成效。

值得一提的是，腾讯Level Infinite代理的韩国游戏《胜利女神：NIKKE》近期也在全球市场掀起热潮。在历经近两年的出海热潮后，国内厂商已经逐渐沉淀出一套出海策略和本地化方法论，有能力的厂商已经逐步开始接洽全球范围内有潜力的CP，负责其产品的全球发行工作，这对中国厂商来说，无疑是扩大海外市场的一着好棋。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2022年11月14日—11月19日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》霸榜一周。

本周《原神》更换角色卡池，且加上3.2上半草神「纳西妲」强度在线，后半周流水持续走高。

同时，多款中型厂商产品在本周发力，多益网络《神武4》、途游科技《捕鱼大作战》进入榜单前十，龙图游戏经典IP新游《我叫MT：归来》本周上线后也进入榜单Top10。

与之相较的，腾讯游戏本周仅《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》表现稳定在榜单前十，《金铲铲之战》和《穿越火线：枪战王者》排名有所下滑。反倒是《QQ炫舞》、《QQ飞车》、《天涯明月刀》等产品本周均有进入榜单。

另一方面，网易游戏除了常青树《梦幻西游》外，仅《暗黑破坏神：不朽》有两天进入榜单，新游长期供给不足使得网易的产品线也出现了暂时性的滑坡。

中国香港市场

中国香港市场2022年11月14日—11月19日iOS游戏类畅销榜中，《三国志幻想大陆》霸榜一周，可见三国IP在港台地区的号召力。

上海猗国网络科技推出的《魔镜物语》自11月8日上线港台市场后表现亮眼，基本稳定在榜单前五名。

由SHIFT UP研发、腾讯Level Infinite发行的《胜利女神：NIKKE》11月4日上线半月后在全球多个市场表现依旧强势，有成为本年度爆款的迹象。

露珠游戏本周四在港台市场推出林心如代言的《超爆三国志》，随后两天进入畅销榜前十，和此前他们推出的爆款《永夜星神》、《圣钥》一样，《超爆三国志》同样也是采用了港台明星代言的营销策略，按照以往的游戏生命周期推测，《超爆三国志》在兔年春节前都会有较为优秀的表现。

中国台湾市场

中国台湾市场2022年11月14日—11月19日iOS游戏类畅销榜中，《三国志幻想大陆》登顶四天，《魔镜物语》登顶两天。

近期榜单中大陆在台游戏数量较以往明显增多，这主要是得益于HABBY《弹壳特攻队》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、富春股份《RO仙境传说：爱如初见》、阿里游戏《三国志幻想大陆》等下半年在中国台湾市场推出的新游表现亮眼且稳定，在大陆市场处于低谷期时，厂商们加强了对港台市场的投入。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2022年11月14日—11月19日美国iOS游戏类畅销榜中，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》、三七互娱《末日喧嚣》、米哈游《原神》均有进入榜单。

日本市场

2022年11月14日—11月19日日本iOS游戏类畅销榜中，米哈游《原神》、乐元素《偶像梦幻祭》、鹰角网络《明日方舟》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、悠星网络《雀魂》、《碧蓝档案》进入榜单。

值得一提的是，由悠星发行、猫粮工作室制作的日式麻将手游《雀魂》在本周四一度登顶日本iOS畅销榜，但最终被《赛马娘》反超，这也是《雀魂》首次在日本市场登顶。

游戏表现优秀的主要原因是本周《雀魂》开启了和《天才麻将少女》的联动并推出了多个相关角色及皮肤。作为一款中国团队制作的日式麻将游戏，《雀魂》能够“反向输出”到日本市场，可见产品的本地化工作十分到位。

韩国市场

2022年11月14日—11月19日韩国iOS游戏类畅销榜中，HABBY《弹壳特攻队》、米哈游《原神》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、龙创悦动《七号堡垒Last Fortress》、自意网络《无期迷途》本周进入Top10。

印度市场

2022年11月14日—11月19日印度iOS游戏类畅销榜中，国产SLG游戏排名有所下滑，仅TOP Games《文明帝国》稳定保持在前十名中，下滑的主要原因是《糖果传奇》、《金币大师》、《部落冲突》以及Playrix旗下游戏表现极为稳定，加上世界杯临近，部分足球游戏排名有所上涨导致。

在《PUBG》和《Free Fire》被封禁后，含有吃鸡玩法的《使命召唤：手游》似乎成为了最大收益者，本周一度登顶畅销榜。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2022年11月14日—11月19日国内中重度手游买量榜单中，冰川网络《超能世界》持续领跑榜单。

《超能世界》在进行了长时间大手笔的投放后，本周投放数开始逐步滑落到12334组，较上周减少了约43%，但依旧占据榜单首位，投放渠道方面依然是以穿山甲联盟为主，但在本周加大了腾讯系渠道的投放，占比约30%。

三七互娱本周有三款产品进入买量榜前十，《小小蚁国》采取了SLG品类惯用的长期买量策略，其竞品《蚁族崛起：神树之战》也不愿放过打“翻身仗”的机会，势要在买量赛道上和《小小蚁国》硬磕到底，两者在投放渠道上也是极为相似，基本都是字节系占到80%左右。

《光明冒险》则是本周上线的新游，渠道分布相对没有那么集中，字节系约占60%，腾讯系占20%左右。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至11月20日，2022年共计下发384款游戏版号。11月17日，国家新闻出版署公布了新一批国产网络游戏过审版号名单，共70款游戏过审，包含腾讯游戏《合金弹头：觉醒》、网易游戏《大话西游：归来》、莉莉丝《战火勋章》、淘米网络《赛尔计划》、西山居《彼界》 、网元圣唐《白荆回廊——古剑奇谭》等 。

本次版号发放较为明确的释放了的刺激行业复苏的信号，考虑到5月和10月的版号停发均存在偶发性情况，11月版号也基本标志着版号发放步入常态化阶段。

产品上新方面，截至2022年11月20日，今年以来腾讯、网易、字节跳动、快手等互联网大厂分别上线了约12款、4款、2款、2款手游产品。

11月15日消息，曾担任《黑袍纠察队》、《行尸走肉》等知名美剧制作人的Sharon Tal Yguado日前宣布，新的游戏工作室Astrid Entertainment正式成立，而且已经获得了来自网易、Stardom、Tower 26等多方公司高达7位数的投资。

五、一周大事件

Metaverse：

11月15日：Newzoo称22年VR游戏收入将达18亿美元

据Newzoo的2022年VR游戏市场报告的数据，到今年年底，VR游戏市场的当年收入将达到18亿美元。预计到2024年，该市场将增长一倍以上，达到32亿美元，2023 年达到25亿美元。相比之下，2021年的收入达到14亿美元。

11月16日：QQ音乐叫停“TME数字藏品”业务

腾讯TME旗下QQ音乐已经叫停“TME数字藏品”业务，原团队成员已内部活水。从多方获悉，在8月腾讯幻核数字藏品正式关停之时，TME旗下数字藏品业务也已经停摆，原团队再未推进数藏业务。TME数字藏品业务于2021年8月初在QQ音乐应用中预热，是国内首个将NFT定义为“数字藏品”，且以音乐唱片为NFT表现形式的主流平台，由腾讯云至信链提供技术支持。 

11月17日：高通发布骁龙AR2平台

在2022骁龙峰会期间，高通发布了第一代骁龙AR2平台。据悉，该平台主处理器在AR眼镜中的PCB面积缩小了40%，整体AI性能提升2.5倍，功耗降低50%。此外，骁龙还宣布将在明年和Niantic展开深度合作。

游戏行业动态：

11月15日：TGA 2022提名公布

TGA主持人Geoff Keighley日前公布了TGA 2022（游戏大奖2022）的所有提名，《战神：诸神黄昏》和《艾尔登法环》分别以10项和7项提名领跑。在移动游戏类别，共有五款游戏获得提名年度最佳游戏，它们分别是《Apex英雄M》《暗黑破坏神：不朽》《原神》《漫威Snap》《幻塔》。上述五款产品皆跟中国厂商有着密切的联系。

11月16日：亚马逊云游戏部门裁员

随着亚马逊首席执行官Andy Jassy加大力度控制成本，公司于周二开始裁员，其中，亚马逊员工在LinkedIn上发帖称他们受到了影响，该公司通知了包括Alexa和Luna云游戏部门在内的多个部门的员工将被解雇。据知情人士透露，截至周二中午，亚马逊尚未在全公司范围内就裁员计划发出任何消息，这引发了员工的不满。对此，亚马逊方面拒绝置评。

11月16日：《逆水寒》手游2023年全面适配光线追踪功能

在2022年高通骁龙峰会上，高通产品负责人透露《逆水寒》手游将于2023年正式上线。与此同时，高通技术公司与网易游戏雷火事业群共同宣布，双方基于第二代骁龙8移动平台，将率先在《逆水寒》手游中落地实装手机光线追踪功能。

11月18日：网易公布俯视角射击游戏新作

网易旗下的上海游戏开发工作室Team Miaozi发布了一款俯视角射击游戏新作《Cygnus Enterprises》（天鹅座企业），该作目前已经上架Steam。根据官方介绍，该作的舞台架构在一座遥远星球上的前哨站，玩家需要重建并管理前哨站，同时亲自与外星环境中的敌人作战，并收集资源。游戏预计12月17日正式开售，不过该作Steam版没有中文，国内玩家或许需要等待一段时间。

11月18日：完美世界回应是否会接洽暴雪

在网易和暴雪确认要“分手”后，谁将接手暴雪产品在国内的后续运营，备受外界关注。根据多方消息排除腾讯和字节后，完美世界、B站等都是“热门选手”。有记者以投资者身份致电公司，工作人员表示，客观上完美确实有运营相关产品的能力及经验，但在是否有意向与暴雪接洽的事情上，公司目前没有任何相关消息可以分享。

11月18日：索尼克之父中裕司被捕

据日媒报道，“索尼克之父”中裕司因涉嫌内幕交易被日本警方逮捕。特别搜查部透露，2020年1月，中裕司提前得知Square Enix将与网络游戏公司Aiming合作开发《勇者斗恶龙》系列手游，购买了Aiming价值280万日元的股票，违反了《金融商品交易法》。

11月18日：B站与金摇杆奖官方达成合作

第40届英国金摇杆奖评选结果将于11月23日公布，B站现已和金摇杆官方达成合作，将于11月23日凌晨4点同步开启颁奖典礼直播。2023年，B站也将和金摇杆官方进行更加深度的合作，在B站开设国内投票站，中国玩家届时也可在B站对金摇杆提名游戏进行投票，参与到评选当中，国内玩家所投票数也将计入金摇杆最终评选。

11月18日：欧洲政府增加游戏业补贴资金

近日，德国联邦议会批准了对游戏业增加扶持资金拨款的决定，将对游戏行业的国家预算增加到了7000万欧元，这一决定得到了德国政客们的一致赞同。德国这项游戏专项资金于2020年科隆游戏展开幕期间，自该计划推出之后，德国游戏公司数量增长了26%，游戏业就业人数也上涨了12%。

11月20日：《无主之地》开发商收购《雨中冒险》IP

《雨中冒险》官方表示该系列IP现已加入Gearbox大家庭，表明《无主之地》系列开发商Gearbox已经从Hopoo Games那里收购了《雨中冒险》所有权。官方表示，他们正在努力将《雨中冒险2》的“虚空幸存者”DLC 带到主机上，同时还与Hopoo一起开发了一个新的项目的更多信息。至于这个新项目到底是什么，官方并没有明确说明。

游戏公司财报：

11月16日：腾讯Q3营收1401亿元

腾讯发布2022年第三季度业绩报告。财报显示，Q3腾讯总营收1401亿元，同比下降 2%。具体到游戏业务，受付费用户减少以及未保政策深化的影响，腾讯游戏三季度收入约为429亿元，环比基本持平。其中，本土市场收入约为312亿元，同比下降7%，国际市场收入约为117亿元，同比增长3%，约占游戏总营收的27.3%，较上季度增长约3%。

11月17日：网易Q3营收244亿元

网易发布2022年第三季度财报。财报显示，网易第三季度净营收为244.268亿元，同比增长10.1%。归属于网易公司股东的净利润为66.994亿元。网易第三季度在线游戏服务净收入187亿元。网易在第三季度财报中披露，网易与暴雪的国服代理授权将于2023年1月到期且将不会续期。代理自暴雪的游戏，对网易2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数。授权到期对网易的财务业绩将不会产生重大影响。

电竞动态：

11月16日：首届奥林匹克电竞周将于2023年举行

国际奥委会(IOC)官方宣布，首届奥林匹克电竞周(Olympic Esports Week)将于2023年6月22日至25日在新加坡举行。国际奥委会主席巴赫表示：“首届奥林匹克电竞周标志着我们支持奥林匹克运动中虚拟体育发展的雄心，这是重要的里程碑。” 据悉关于电竞周和奥林匹克电竞系列赛(Olympic Esports Series)的更多细节将于2023年初公布。

11月17日：EG官宣解散DOTA2当前阵容

《DOTA2》战队EvilGeniuses电子竞技俱乐部官方宣布解散DOTA2分部当前阵容，并决定离开北美赛区，转战南美赛区。DOTA2分部的全新阵容即将公布，敬请期待。

下周（11.21 - 11.27）开测新游：

据TapTap统计，下周开测新游中包括网易游戏《三国诛将录》、声呐工作室《霓虹深渊：无限》、哔哩哔哩游戏《非匿名指令》、阿佩吉游戏《最后的厂牌》等。

《三国诛将录》是由网易自研的三国动作手游，在今年的ChinaJoy上首次曝光。游戏采用虚幻4引擎制作，玩法方面贴近《真·三国无双》系列，同时加入了城建、马战、竞技场、联盟战等多种玩法。

《最后的厂牌》是由阿佩吉网络开发的女性向恋爱冒险游戏，阿佩吉网络创始人刘子健曾在叠纸担任发行负责人，公司成立后接受了腾讯、米哈游和鹰角的投资，可见各大厂商都十分看好这款游戏的表现，如果按照公司成立时间计算，产品可能已经研发了两年左右，此次产品首测或能展现一个较高的品质。