一、核心观点

1.微信抖音支付宝小游戏三国杀，小游戏成平台必争内容入口

​11月9日消息，支付宝小游戏日前全面开放，用户基于支付宝平台，不需要下载即可直接使用的游戏应用。开发者可以通过小游戏为支付宝用户提供游戏服务，实现用户拉新、留存转化。

而在支付宝之前，微信和抖音早就在小游戏领域展开了激烈的竞争。前者开始将重心放在了广告投放、流量曝光等方面，强调腾讯广告和微信广告在小游戏生态内的能力。后者则通过用户增长和平台让利，吸引更多开发者为抖音开发小游戏，繁荣产品生态。

如今，支付宝小游戏加入战局势必将进一步激化竞争，也将推动小游戏赛道进一步拓宽和繁荣。而此前竞核就提到过，支付宝已经支持游戏厂商设立脱离渠道的支付中心。小游戏的全面开放或许可看做是支付宝进一步拥抱游戏，并可预见后续大概率将出台创作者激励、App内资源补贴等一系列福利政策。

而在支付宝入局之后，视频、支付、生活服务等各个领域的流量平台，借由小游戏涉足游戏变现的形式，或将以更快的速度铺开。对于这些非游戏领域的平台而言，小游戏凭借较低的进入门槛和巨大的商业潜力，已成为必争的内容入口，重要性进一步升级。

2.安卓鸿蒙不再兼容厂商急招工程师，相关岗位成为就业新机会

11月11日消息，由于安卓版本与鸿蒙将不再兼容，包括网易、美团在内的多家互联网大厂开始急招鸿蒙相关开发人员。与此同时在游戏领域，却已经有一些厂商先一步完成了旗下产品的鸿蒙原生开发。

较为典型的就是乐元素旗下的《开心消消乐》，已经完成鸿蒙原生应用开发，乐元素也成为率先完成鸿蒙原生应用开发的20+游戏厂商之一。其余厂商还包括了三七、阿里、完美世界、英雄互娱、潮汐光年、哔哩哔哩等。他们以及旗下游戏产品将为鸿蒙生态带来更广泛的用户基础和更完善的应用生态。

考虑到华为手机在国内的出货量和影响力，为游戏增加鸿蒙版本或成为游戏厂商的标配。基于此，可以预见鸿蒙相关技术岗位将面临短期人才缺口，这一类岗位也将成为游戏从业者们新的发展方向。

3.元梦之星联动测试动作频频，春节前上线基本板上钉钉

11月8日消息， 由腾讯天美工作室群研发的乐园派对手游《元梦之星》宣布与《糖豆人：终极淘汰赛》开启联动。从官方释出的信息来看，《元梦之星》x《糖豆人：终极淘汰赛》的联动时装将在2024年与玩家见面。

无独有偶，游戏还在11月7日宣布开启新一轮测试招募，正式测试时间则为11月17日。据悉，本次【星动测试】采用限量删档的形式，将推出更多关卡和冰雪主题的新地图，此外家园玩法也将同步上线。

需要指出的是，游戏在此前的十一假期刚刚完成了上一轮测试，二轮测试间隔仅一月有余。如此紧凑的测试节奏，也印证了游戏有计划在年内，或者明年初上线。而据官网显示，游戏目前的全网预约用户已超过2600万人。可以预见，高涨的玩家期待，加上春节档的黄金窗口，游戏有望在用户层面实现巨大突破。

4.中手游入局互动影游，二级市场短剧热点还在继续

11月9日消息，中手游、河马游戏、奇树有鱼以及小有内容正式官宣，中手游旗下国民级IP《仙剑奇侠传》系列将授权给INTINY工作室，打造全新互动影游，暂定名 《天呐！我被仙剑包围了！》。

据悉，该作将由《完蛋！我被美女包围了！》原班人马操刀，中手游与姚壮宪负责产品大纲和全程监修，小有内容与河马游戏负责产品研发的发行，奇树有鱼则将承担拍摄与承制。另外，小米也会作为联合出品方，为产品提供全方位的支持和保障。单从团队构成来看，这款仙剑IP的互动影游称得上阵容豪华。

事实上，经由完蛋的爆火以及二级市场的关注，互动影游和短剧成为近期最大热点，并引发了一批上市公司的跟风入局。

身具游戏和影视两大业务的完美世界，就在近日宣布《觉醒吧！恋爱脑》、《当家小娘子》等短剧将在近期陆续上线。加之完美旗下还有诛仙、完美世界等仙侠和西幻IP在手，或许也有相关的互动影游产品正在筹备。至于这场短剧风暴还将持续多久，竞核也会在近期保持关注。

5.PICO第一方游戏团队被裁，XR行业再次进入波谷期

11月7日消息，PICO CEO周宏伟发布内部信宣布裁员，主要涉及市场销售、Studios（游戏业务）、视频以及平台业务。竞核获悉，本次裁员比例非常高（超过60%以上），内部活水岗位非常少。

需要指出的是，PICO自研VR游戏《闪韵灵境》背后的第一方游戏工作室也在本次裁员中被砍。该游戏于今年4月上线，一度成为PICO内容社区日活排行前三，仅次于PICO OS系统和PICO视频。目前，游戏的社区负责人已在玩家运营群向玩家告别。

据悉，该工作室人员构成包括43名正式成员与2名团队顾问，核心团队来自此前的朝夕光年101工作室。曾任101工作室高管的李晟罡，也在PICO自研工作室中负责商务和开发者关系。

竞核认为，作为国内XR领域的领头羊，PICO的收缩着意味着XR行业新一轮波谷的正式到来。而对于大大小小的XR内容生产团队，在下一次重大技术突破和资本热潮来临前，保持专注保障生存将是第一要务。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜，因时值双十一消费节，头部产品大多配合进行了一波促销活动或者版本更新，使得榜单呈现出一幅神仙打架的态势，各名次均有较大变化情况。

榜首争夺中，《王者荣耀》、《原神》以及《和平精英》各占据了2天时间。其中，《王者荣耀》将周年庆和双十一活动合二为一，《原神》开启了4.2版本的大型版更，《和平精英》则凭借四排节活动以及全新时装成功登顶。

此外，《逆水寒》手游开启大折扣时装售卖，保持在榜单前五。而《三国志·战略版》凭借首充双倍的刷新，成功冲至榜单第二。值得一提的是，灵犀旗下另一款产品《森之国度》在11月9日推出抽奖转盘活动后，也拉动流水快速上升，进入了榜单前五。

至于榜单后半段，腾讯游戏除了《英雄联盟手游》和《金铲铲之战》发挥稳定，《部落冲突》、《石器时代：觉醒》、《光与夜之恋》等产品都凭借活动进入了榜单前十。网易旗下《梦幻西游》持续在榜，也在此番激烈竞争中展现了老产品的底蕴。

值得一提的是，《三国杀》在双十一当天开启了一系列促销活动，包括但不限于大额优惠券、一员皮肤、返利红包等氪金点，效果也立竿见影。当日，游戏的畅销排名便火箭般上升42名冲至榜单第七位。此外还有《晶核》、《云·原神》也短暂进入榜单。

中国香港市场

中国香港市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜中，《怪物猎人NOW》和《原神》成功登顶。此外，《巅峰急速》、《寒霜启示录》、《无名江湖》、《胜利女神：NIKKE》等产品也都成功进入榜单前十。

整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力，并且仍有新产品出头的机会。典型如4399《文明与征服》、青瓷游戏《库洛魔法使：回忆钥匙》、以及深蓝互动《重返未来：1999》三款游戏，都在上线后保持着出色表现。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。

其中，《巅峰急速》基本包揽了榜单第一，《寒霜启示录》、《传说对决》等产品发挥稳健。值得一提的是，恺辰网络发行的《新倚天屠龙记》在11月7日上线港台市场后，也取得了不俗的表现，均进入了畅销榜前十。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》、《宝可梦GO》的前五位置难以撼动。此外，榜单整体呈现出被休闲游戏包围的态势，过半数的游戏都属休闲品类。

国产游戏方面，仅《原神》一款产品成功冲进前五。不过，《寒霜启示录》本周持续在榜表现突出，《使命召唤》和《文明帝国》也成功进入榜单。

日本市场

日本市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜中中，本土老产品依旧展现出绵长的生命力，此外《初音未来》、《想要成为影之实力者》、《最终幻想7》等产品也凭借运营活动短暂回到榜单。

国产游戏方面，《原神》、《明日方舟》、《荒野行动》、《像素英雄》、《偶像梦幻祭》等产品表现不俗，尤其是《明日方舟》日服凭借中坚卡池的强势表现成功登顶。

韩国市场

韩国市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜中，MMORPG依旧是韩国最受欢迎的类型。《天堂M》、《奥丁：神叛》、《夜鸦》等均属此类。但同时可以看到，《梦幻花园》和《皇家比赛》两款休闲类产品，也较少见的冲进了榜单前十。

国产游戏方面，《原神》、《寒霜启示录》和《万龙觉醒》持续在榜，另外《重返未来：1999》、《胜利女神：NIKKE》、《明日方舟》也有出色表现。

印度市场

印度市场2023年11月6日—11月11日iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现。国产游戏除《寒霜启示录》和《文明帝国》持续在榜外，《原神》、FunPlus《暴风射击》也短暂进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年11月6日—11月11日国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括三七互娱、腾讯、益世界等，且微信小游戏买量产品仍占据头部位置。

从素材量规模来看，榜单中后段厂商的投放力度较上周有所下降。而《寻道大千》微信版本周以5.9万组素材量重回榜首，较上周的4.3万组素材有明显加力。从投放渠道上来看，穿山甲联盟、番茄小说等字节系流量平台，以及棋牌游戏《欢乐斗地主》是该作的主要投向。

此外，本周仍保持在Top 10的常见产品还有疯狂游戏《咸鱼之王》，投放素材量4.4万组；益世界《这城有良田》，投放素材量1.4万组。另外，腾讯旗下《使命召唤手游》也配合着游戏的四周年活动，进行了一波投放。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至11月12日， 2023年共计下发844款游戏版号，较去年全年发放量增加67%。其中，国产游戏版号786款，进口游戏版号58款。

产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易分别上线了12款、5款产品，此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、B站、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。

面向游戏投资领域，腾讯于近日增持北京网元圣唐，持股比例从原先的20%增加至43.38%。据悉，网元圣唐为国内老牌游戏研发商，旗下拥有烛龙游戏、九凤游戏等多个研运团队，以及《古剑奇谭》系列IP。目前，烛龙旗下古剑IP新作《白荆回廊》将在下周开启测试。

五、一周大事件

国内行业动态：

11月6日：崩铁云游戏版本开启测试招募

近日，《崩坏：星穹铁道》云游戏版本开启测试招募。而就在前段时间，上海米哈游网络科技股份有限公司已经申请注册了多枚云·星穹铁道的商标。

11月7日：光子节奏大师回归登顶免费榜

腾讯音乐手游《节奏大师》正式回归，号称将延续经典玩法，同时画面全面升级。游戏上线后很快登顶iOS免费榜榜首，并得到了苹果App Store首页推荐。

11月8日：中国游戏纪事正式开播

由中国音像与数字出版协会出品、央视纪录国际有限公司承制，反映中国游戏行业三十年发展历程的纪录片《中国游戏纪事》，从11月8日开始正式在腾讯视频、爱奇艺、优酷等平台播出。

11月8日：钢岚公测定档12月8日

由紫龙游戏旗下Black Jack工作室研发的机兵题材战棋游戏《钢岚》，宣布公测定档12月8日。游戏目前已正式开启预约，支持安卓、PC以及iOS三端互通。

11月9日：蛋仔派对重回中国iOS手游畅销榜前十

据Sensor Tower数据显示，10月共37个国内厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金19.1亿美元（约139.05亿人民币）。其中，网易《蛋仔派对》于9月初登陆东南亚和中国台港澳市场，其活跃用户再度迎来显著增长，重回中国iOS手游畅销榜前十。

11月10日： 崩铁PS5玩家数破百万

米哈游《崩坏：星穹铁道》宣布PS5版玩家数量现已突破100万。为感谢玩家支持，游戏将向所有玩家发放200星琼作为奖励，预计11月24日开始发放，领取时间截止至12月27日。

11月10日：腾讯或独家代理MetaVR

据外媒报道，Meta已与腾讯达成初步协议，腾讯将作为Meta在国内的独家销售商，于明年年底开始销售Meta VR头显。

海外行业动态：

11月6日：堡垒之夜单日在线人数突破4470万

《堡垒之夜》发文宣布，游戏在11月4日的单日玩家人数突破了4470万人，游戏总时长达到 1.02 亿小时。此外，当日的同时在线玩家数也创了历史新高，超过600万名玩家同时游玩。

11月6日：世界弹射物语日服停运

Cygames旗下的弹射冒险手游《世界弹射物语》日服，确定在运营近4年后，于明年2月20日正式停服。不过，游戏国服发布公告称将不受影响继续运营，且新一期续约已完成，拥有长期运营的计划。

11月7日：TheFinals超750万玩家参与测试

近期火爆的免费射击游戏《The Finals》已结束公测。在此次测试期间，有750万玩家进入游戏体验，仅在Steam平台的在线峰值就超过了26万人，并成为了Steam愿望单第一名。

11月7日：微软宣布将AI带入游戏开发

微软宣布与Inworld AI建立合作关系，将生成式AI模型引入游戏开发。据悉，本次合作有两个目标，一是开发AI Copilot游戏设计系统，协助开发人员探索更有创意的想法。二是开发一个可以集成到游戏客户端中的AI引擎，实现全新的故事体验。

11月8日：塞尔达传说官宣真人电影

任天堂宣布将制作《塞尔达传说》真人电影。该电影由任天堂和索尼共同投资，由任天堂和Arad Productions Inc共同制作，并由宫本茂和 Avi Arad 担任制片人。

11月8日：魔兽手游日收入超700万

《魔兽世界》衍生手游《魔兽大作战》上线后表现出色，迅速登顶了美国、英国等31个国家和地区iOS免费榜。目前，游戏在海外市场的日收入已超过700万元。

11月10日：双城之战2官宣2024年播出

Netflix和拳头游戏确认，英雄联盟动画系列《英雄联盟：双城之战》第二季将在明年11月首播。此外，据大陆地区的官方陈述“第二季将于2024年冬季上线”，推测应会同步播出。

电竞动态：

11月11日：WBG击败BLG晋级决赛

在《英雄联盟》S13半决赛中，WBG以3:2的比分艰难战胜BLG晋级总决赛。这是WBG队史首次晋级S赛决赛，也是对内明星选手TheShy时隔1841天后重返决赛舞台。

下周（11月13日-11月19日）开测新游：

据竞核统计，下周上线/测试的产品中，重点产品主要有《星球：重启》以及《代号56》。

《星球：重启》是由朝夕光年绿洲工作室自研的双端SOC游戏。主打特色为“宇宙科幻题材、以及包含射击、生存、建造的复合玩法”。目前该作TapTap评分8.6分，全网预约用户超1500万人。

《代号56》是由网易旗下北落师门工作室自研的的第三人称射击游戏。主打特色为“大地图自由探索，以及PVE为主的游戏体验”。据悉，这是游戏首次开放PC端测试，支持多端互通。目前该作TapTap评分8.2分，全网预约用户超百万。

此外，腾讯旗下《元梦之星》、烛龙旗下《白荆回廊》、叠纸旗下《恋与深空》都将在下周开启限量删档测试。其中，《白荆回廊》的测试将开启付费，大概率为上线前最后一测。业内也有传闻称，此三款产品都计划在年内上线。