文丨竞核

一、核心观点：

1. 《和平精英》等14款手游存在隐私问题，用户隐私难以得到保障

这次被点名的游戏有14款，分别是《汤姆猫跑酷》《宾果消消消》《我的安吉拉》《我的汤姆猫》《植物大战僵尸2》《迷你世界》《开心消消乐》《和平精英》《天天飞车》《微赛斗地主》《贪吃蛇大作战》《神庙逃亡2》《天天酷跑》《地铁跑酷》。

具体涉及到的隐私合规行为有4点：App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则，或以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意；未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规；未逐一列出收集使用个人信息的目的、方式、范围等，涉嫌隐私不合规；未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。

2.蓝洞子公司将接手印度市场《PUBG: Mobile》后续发行，或将有望重新上架夺回市场份额

9月初，印度电子和信息技术部发布公告宣布禁用包括《PUBG: Mobile》在内的118款中国APP，《PUBG: Mobile》因此在印度的App Store与Google Play上下架。

最新消息，韩国公司PUBG Corporation也就是蓝洞的负责PUBG全球运营的子公司发布了一份声明，称鉴于目前事态的发展，PUBGCorporation已经做出决定，不再将PUBG Mobile在印度的特许经营权授权给腾讯游戏，未来PUBG Corporation将自行承担在印度的所有出版发行责任。

这份声明意味着《PUBG:Mobile》有望在印度重新上架，而腾讯游戏握有PUBG Corporation母公司蓝洞10%的股份，是蓝洞的第二大股东。

3.斗鱼即将上线云游戏新玩法，直播平台携手云游戏或引领玩法升级

9月10日，在2020腾讯全球数字生态大会游戏专场上，腾讯云发布了全新升级的游戏解决方案及游戏服务器引擎GSE、游戏原生数据库TcaplusDB等多款新产品。腾讯云云游戏的产品负责人黎国龙表示，腾讯云游戏将会把重心逐步向互动领域进行转移。

在直播平台，短视频平台，社交平台，实现云试玩，云助玩，云开黑，云PK等多种场景的落地，完成游戏厂商在直播平台上的一个玩法升级。斗鱼直播平台将会首先上线“直播+云游戏”的互动新玩法，以探索互动云游戏的可行性。

4.中国手游发行商8月全球吸金超18.6亿美元，腾讯王者、和平位居前两位

Sensor Tower发布了2020年8月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名（不包括中国地区第三方安卓渠道收入）。榜单中30个手游发行商8月全球吸金18.6亿美元，拿下当期全球手游总收入27.3%的市场份额。

2020年8月中国手游发行商收入排行中，腾讯、网易、莉莉丝、趣加、灵犀互娱、游族网络、天盟数码、友塔游戏、4399游戏以及龙创悦动分列前十位。

腾讯的《王者荣耀》和《和平精英》囊括8月中国AppStore手游收入前二，携领腾讯坐上了中国手游发行商8月全球收入的第一位。同时，得益于《荒野行动》和《明日之后》等优秀产品在日本的卓越表现，8月收入环比增长8.5%的网易游戏位于榜单第二名。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年9月7日—9月12日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》《和平精英》《火影忍者》《QQ炫舞》四款游戏上榜，其中《王者荣耀》《和平精英》仍旧保持绝对领先优势，稳居Top3。

其中《QQ炫舞》在9月12日飙升5名，拿下畅销榜排行第九的位置，或许与其近期举行的版本上新和活动更新有关。

值得关注的是，虽然《王者荣耀》的榜首地位短期内无法动摇，但《和平精英》长期稳居的Top2之位在本周被阿里互娱《三国志·战略版》屡次夺下，再次显现出该三国题材SLG手游的强大生命力与竞争力。

除了《三国志·战略版》，阿里互娱旗下的《三国志幻想大陆》仍旧在榜。

网易《梦幻西游》《率土之滨》《大话西游》《阴阳师》4款手游均有上榜，其中《梦幻西游》虽然排名有所波动，但依旧稳居TOP5行列，甚至一度挤下《三国志·战略版》，位列第三。《阴阳师》作为网易旗下最负盛名的二次元卡牌游戏，几乎每次活动上新后，都会迎来一次排名、下载量和流水的大幅提升，本次更是一跃提升35名，潜力惊人。

中手游旗下的《新射雕群英传之铁血丹心》仍旧保持着相当不俗的表现。该产品自8月20日发布后，从未跌出过畅销榜前二十，最高排名第5，近一周的平均下载量接近4万。根据竞核数据分析，该产品稳居买量榜首20天，在素材投放上输出相当可观，对其排名也造成了一定的影响。

女性向游戏品类本周表现相较之前略有提升。友谊时光旗下的《浮生为卿歌》本周内一度杀入畅销榜前十行列，腾讯音舞游戏《QQ炫舞》也位列其中，抛开版本更新等客观条件影响，该趋势表明女性向市场仍在扩增，发展前景良好。

中国香港市场 

中国香港市场2020年9月7日—9月12日IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG Mobile》、网易《明日之后》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》、4399《天姬物语》、莉莉丝游戏《万国觉醒》、鹰角网络《明日方舟》均有上榜。

其中，《万国觉醒》《最强蜗牛》表现依旧强势，前者连续四天位列Top3行列，后者则在本周内没有一天跌出Top10.

除此之外，《PUBG MOBILE》表现同样不俗。《PUBG MOBILE》本周内均位列前十之中，最高排名第四。

值得一提的是，4399旗下的《天姬物语》作为一款二次元题材的RPG游戏，几乎每周都会上榜香港、台湾、日本等地苹果商店畅销榜前十，竞核认为该游戏独到的运营策略、游戏画风与玩法模式都对其实力的稳定发挥起到了不小的作用。 

中国台湾市场 

中国台湾市场2020年9月7日—9月12日IOS游戏类畅销榜中，《万国觉醒》与《最强蜗牛》平分秋色。二者最好成绩均为畅销榜第二名，但《万国觉醒》仅上榜四天，而《最强蜗牛》则从未跌出前十。

除此之外，4399《天姬物语》、鹰角网络《明日方舟》、魔力数娱《我的勇者》也曾进入过畅销榜前十，不过不太稳定，均只有1-2天上榜。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年9月7日—9月12日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯旗下产品《使命召唤手游》表现最为出色，曾连续蝉联两日畅销榜榜首，或许与其IP原型《使命召唤》在美国游戏市场的高认可度有一定的关系。

同厂商游戏《PUBG MOBILE》和莉莉丝《万国觉醒》也有上榜，只不过排名普遍位于畅销榜后五名，市场认可度仍需长期观察。

日本市场

日本2020年9月7日—9月12日IOS游戏类畅销榜中，《荒野行动》《明日方舟》《黑道风云》都取得了不错的成绩。其中《黑道风云》背后的厂商友塔游戏相较网易、鹰角略显低调，但《黑道风云》自2018年出海以来，表现一直稳定且突出，成为了出海COK品类手游的一匹跑得最久的黑马。

根据App Growing数据显示，友塔在今年7月全球投放了近2000套《黑道风云》广告，位列当月热投手游榜第一，竞核认为，该产品在买量与质量调优并重的运营策略下，或许还将有更为广阔的前景。

韩国市场

2020年9月7日—9月12日韩国IOS游戏类畅销榜中，仅有莉莉丝旗下两款产品《万国觉醒》《剑与远征》表现良好。

这两款作品之所以能够长期位列韩国市场Top10榜单，与韩国市场与玩家的题材、画风接受度不无关系。

印度市场

2020年9月7日—9月12日印度IOS游戏类畅销榜中，FPS品类游戏依旧是热门中的热门。

自《PUBG MOBILE》遭到封禁后，仍在商店内的各类FPS品类游戏获得了更多的发展空间，例如同为腾讯旗下的《使命召唤手游》与1dotsStudio开发的《Free Fire》轮番坐上排行榜的榜首之位。

同时，根据竞核掌握信息显示，印度游戏开发者NCoreGames在《PUBG MOBILE》下架后，很快便发布了一款“吃鸡”游戏《FAU:G》，宝莱坞明星 Akshay Kumar 和 GOQii 首席执行官 Vishal Gondal 在 Instagram 公布了这款新游戏，试图取代《PUBG》地位，但目前仍未在畅销榜中看到该产品。

三、买量市场

DataEye-ADX Global 数据显示，近7天全球移动游戏买量公司榜TOP10中有6家公司来自中国内地。分别为: Bole Games主投《Slots Casino -Jackpot Mania》《Vegas Friends -Casino Slots for Free》等娱乐场游戏;Eyu主投《Tap Tap Music-Pop Songs》、《首富特煩惱》等音乐/休闲游戏;Eyewind主投《Brain Out》、《No.Paint - Relaxing Coloring games》等休闲游戏; Yotta Games主投《Girls X Battle 2》、《Chief Almighty》等角色扮演/策略游戏; Zenjoy主投《My Home - Design Dreams》、《Cooking Joy 2》等模拟游戏; Machbird主投《YEEHAW: Tighten the rope!》、《Idle GunTycoon》等模拟游戏。

可以看到，中国游戏厂商在海外市场迅速崛起，短短几年已经成功开拓了欧美、日韩、东南亚市场等，并且在海外获得很好的收益。从出海游戏的品类来看，越来越多国内市场广受欢迎的策略、RPG 等玩法的游戏逐渐被海外市场接受。全球市场广阔，国产手游出海的发展空间仍非常大。

再把目光转向国内买量市场。热云数据显示，9月7日—9月12日买量TOP10榜中，休闲游戏和中重度游戏有些许变化，总体比例为3：7，休闲游戏占比再度上扬。

买量排行榜新增产品为《乐乐捕鱼》《蓝月至尊版》，分别位列第九、第十名。

排名第一的仍为阿里互娱旗下的《三国志·战略版》，其本周投放素材数几近排名第二的《原始传奇》两倍。

传奇品类的买量势力愈发庞大起来。

以《原始传奇》，虽然在创意组数、素材投放量上均无法与榜单中大部分作品抗衡，但其联运公司达到了惊人的43家，相当于排名第四的《三国志幻想大陆》的八倍有余，影响力可见一斑。

除此之外，《蓝月至尊版》的联运公司数也达到了41家。

传奇游戏可以说是游戏界的“劳模品类”。不论是端游时代、页游时代，还是现在移动互联网时代，它都在全年无休地投放。

这也说明了传奇游戏拥有一个庞大的用户群体，这个群体的规模不是游戏细分领域中最庞大的，但这个群体的玩家消费能力却是遥遥领先的。

四、游戏版号审批情况跟踪

2020年共发游戏版号920款，其中包括865款国内游戏版号和55款进口游戏版号。

具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—9月（截止至9月6日）分别为：100款、106款、129款（包含27款进口游戏版号）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款进口游戏版号）、57款。

本周没有最新版号发布，竞核认为值得密切关注的仍为腾讯发行、像素软件研发的《妄想山海》，腾讯发行、祖龙研发的《鸿图之下》，网易《幻书启示录》，巨人《超自然行动组》，电魂《元能失控》，龙图《无神之界》，友谊时光《杜拉拉升职记》等等。

五、一周大事件

行业动态

9月7日：《糖豆人》五连冠。在2020年9月第一周的 Steam 销量排行榜中，《糖豆人：终极淘汰赛》破纪录的五周夺得“皇冠”，而《十字军之王3》则凭借不同版本以及预购占据了榜单的数位（Steam单独计算游戏预购销量）。

9月8日：XboxSeries定价299美元。9月8日，Xbox官方正式公开次世代主机Xbox Series S售价，该主机定价为299美元，是迄今为止最小的Xbox主机，并表示很快会揭晓更多细节。Xbox Series X 是一款更高档，高规格，高售价的主机；Xbox Series S 是一款定位中档，售价更低的主机。

9月9日：两款国产手游版号遭撤销。来自国家新闻出版署的公告信息，《雷霆舰队》、《最强王者》两款移动端游戏，于2020年9月1日2020年9月1日被撤销游戏版号，具体原因并未公布。这也是行业第一次单独发布版号撤销公告，值得引起关注。

9月10日：苹果账号禁止登陆《堡垒之夜》。9月10日消息，苹果公司与Epic Games的战火已经切实影响到玩家了。

Epic Games表示，苹果用户最早在周五将不能使用苹果公司的登录系统登录这款游戏。双方的矛盾在于，苹果要求开发者使用该公司自己的支付系统，并向其收取30%的佣金，而Epic Games为《堡垒之夜》引入了新的支付系统，可直接在游戏内购买内容。

随后，苹果下架了这款游戏，Epic也对苹果公司提出诉讼。

9月11日：竞核成为5G云游戏联盟理事单位。9月11日，5G云游戏联盟2020年工作组全会、2020年理事会在北京亦庄亦城时代广场举行。本次大会审议新增三个工作组提案：国际特设组、边缘计算组、云原生游戏工作组。此外，大会还审议《云游戏版权保护自律公约》和《云游戏平台未成年人防沉迷自律公约》

值得一提的是，在本次大会审议增补理事单位议程中，竞核顺利成为5G云游戏联盟理事单位。

5G云游戏产业联盟(5GCGA)是在中国互联网协会、中国音像与数字出版协会、电信终端产业协会共同指导下，由国内外信息通信、互联网、文化娱乐、高校和科研机构等领域的领军企业和单位共同发起成立的联盟组织。

协会着力凝聚产业生态各方力量，联合开展5G云游戏相关技术研究、标准制定和产业推进，共同培育5G云游戏的新生态，探索新模式和新机制，推进技术、产业与应用创新发展，开展试点示范，开展国际合作，打造世界化的合作平台。

9月12日：《英雄联盟》手游9月12日正式开启ios系统预约。《英雄联盟手游》官方发布了一条面向 iOS 玩家的测试招募，并表示 “以此协助我们早日完成游戏”，预示着该手游将在不久后开启 iOS 平台的测试。

官方表示现在还只支持繁体中文。玩家要记得选择自己所在的地区。此外，《英雄联盟手游》官推还表示，此次测试（β测试）将比上次测试规模更大，这意味着此次获得内测资格的用户数量或将会有一定程度上的增长。

电竞动态

9月7日：V5主场落地深圳。该俱乐部正式成为第六家拥有LPL城市主场的电竞俱乐部。V5俱乐部的主场馆位于深圳龙岗区深圳广电集团MMC制作中心，在LPL官方的指导下对配套设备及设施进行了升级优化，以达到举办高水准电竞赛事的场馆使用标准，目前该场馆正在筹建当中，预计年底竣工并投入使用。

9月8日：虎牙独播PSL。在9月8日至9月21日期间，迎来了绝地求生PSL第七赛季的比赛。作为欧洲地区最优权威性的绝地求生官方赛事，PSL欧洲联赛一直是各大豪强队伍展现表现的最佳舞台，受到了很多国内玩家的关注。而为了让国内玩家更好地欣赏海外队伍的表现，虎牙直播平台宣布独播本届PSL。

9月12日：CF百城联赛9月12日正式开启。百城联赛作为CF手游的又一重要赛事，对于广大的玩家而言，能够代表家乡参赛无疑是最大的荣耀。本次的百城联赛仍然分为城市赛、大区赛以及总决赛，比赛将于9月12日正式开赛，等待广大玩家为家乡而战。

下周（9.14-9.20）大厂开测游戏

下周即将进行游戏测试、上线的厂商包括：腾讯游戏、网易游戏、米哈游、字节跳动、西山居、龙图游戏、三七互娱、心动网络、雷霆游戏等。

本周的明星产品的自然是来自米哈游的二次元大作《原神》。该作品将于本周二进行PC版技术性开放测试（不删档），时间为9月15日上午10：00，正式全平台上线时间为9月28日上午10：00。

不仅如此，广受关注的字节跳动旗下的中重度游戏《镖人》，也将于下周四进行删档内测。

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