一、核心观点

1.腾讯、B站遭反垄断处罚，游戏并购热潮或有所消退

7月10日消息，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》对阿里巴巴、腾讯控股、上海幻电等多个企业共计二十八起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定。此次处罚涉及多个大型企业并购，例如阿里巴巴收购优酷土豆、百世集团，腾讯控股收购北京北半球国际文化，上海幻电收购北京绮心、艾尔平方等等。

此次处罚涉及游戏领域的部分虽然不多，有直接关系的基本只有腾讯收购Supercell，但其中也包括云计算、云服务、人工智能、动画制作等多个游戏技术相关领域。

处罚的主要原因主要是违反了《反垄断法》第二十一条规定：“经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。”由此可见，今后国内的相关游戏并购如果达到一定数额都将严格执行审批流程，过去一年近乎狂热的游戏并购潮会有所降温。

2.上海市鼓励发展元游戏，备战元宇宙新赛道

7月8日消息，上海市政府发布培育“元宇宙”新赛道等行动方案的通知。通知指出要努力实现四大主要任务，分别是产业高地建设行动、数字业态升级行动、模式融合赋能行动、创新生态培育行动。具体到数字业态升级行动上，提出要发展虚实交互新娱乐。发展元游戏，支持运用云渲染、人工智能、区块链等技术，研发制作可编程、再开发类游戏产品；着力培育一批品牌号召力强、具备国际竞争力的原创元游戏。

此外还要培育元社交，鼓励发展具备实时互动、多人参与、沉浸体验的新型社交平台；支持虚拟形象、数字空间、数字创作等社交工具研发和产业化。赋能影音制作，鼓励运用虚拟实景搭建、特效实时渲染、空间声学仿真等技术，提升电影、电视、动漫、音乐等行业生产效率。

整体目标上，上海力争到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

3.米哈游虚拟角色鹿鸣将开启直播，虚拟偶像计划扬帆起航

7月8日消息，米哈游旗下的原创虚拟角色鹿鸣发布新动态表示将于7月15日晚上八点进行直播，而这也是鹿鸣公开以来的首次直播。鹿鸣是米哈游在2020年5月份公开的原创IP虚拟角色，由虚幻引擎打造。

和近年来十分火爆的虚拟主播不同，鹿鸣并没有“中之人”，她的声音来源于米哈游自研的逆熵AI，是通过深度学习，学习声优的声音，从而做到输入文字自动得到该声优的配音结果，简单来说更接近初音未来、洛天依这样传统的虚拟偶像。早在2011年的新新创业达人决赛中，米哈游CEO刘伟就发表了自己对虚拟偶像的设想。他认为虚拟偶像最大的特点就是“拯救”——拯救宅男那颗脆弱但又善良的心。而米哈游虚拟偶像计划的最终目标就是让每一个宅男都拥有一个可以精神寄托的虚拟偶像。

在那时，刘伟认为塑造虚拟偶像是一个漫长的过程，因此他以移动游戏作为切入点，通过游戏塑造玩家喜爱的虚拟偶像，并希望在未来将虚拟偶像扩大到各类互动媒体、在线文学、在线游戏、音乐、周边市场等。尤其是虚拟偶像的社区，不应该只有人与人的互动，更重要的是人与虚拟偶像间的互动。基于这样的构想，此次鹿鸣的直播大概率会采取AI语音+动捕的方式直播，而从这一天开始，米哈游的虚拟偶像塑造计划便和他们的“崩坏神域”一样，开始扬帆起航了。

4.2022年后游戏市场收入同比下滑频繁，全球经济衰退或将极大影响游戏业

7月9日消息，外媒GI分析师预计，随着全球范围的经济大衰退即将到来，游戏业很可能遭受重大打击。据伽马数据近期发布的报告显示，国内游戏市场连续三个月同比下滑，而GI分析师则表示，美国游戏市场已经连续7个月同比下滑。

虽然过去几十年来经济衰退与金融危机并不少见，但游戏业大多时候依然保持了强势增长。而GI表示，游戏行业过去几十年能够抗住经济危机的主要原因是持续的用户增长和高性价比的娱乐体验，但随着用户增长红利的消失，经济衰退会严重影响游戏玩家的消费能力，继而对游戏公司收入增长带来严重挑战。

当然，高性价比的娱乐体验和疫情影响一定程度上使游戏业在过去两年内抵御了全球经济衰退带来的负面影响，但考虑到全球范围内的恶性通货膨胀和用户对游戏定价的敏感程度，游戏业急需寻求新的商业模式来保证行业的整体持续发展。

5.蒸汽平台将举办首次游戏发布会，国产独游平台再添一员

7月8日消息，蒸汽平台宣布将于7月14日举办首次线上游戏发布会。蒸汽平台会携手各大游戏厂商，为全球玩家一次性带来超80余款新游大作的新消息。其中就包括由哔哩哔哩游戏发行的国产动作Roguelike游戏《暖雪》、成都冰狼工作室发行的《求拳者》、方块游戏发行的《仙剑客栈2》、Pixmain发行的日式美术风格的SLG游戏《伊格利亚战记》等等。

虽然蒸汽平台原本是作为Steam国服诞生，但其本身依然要受到市场影响力、政策等因素影响，在自身定位方面还是和Steam有较大区别。从此次透露的产品阵容来看，蒸汽平台或将把自身定位成国产独立游戏发行平台，通过《DOTA2》、《CS:GO》这样的热门产品保证平台流量，助力独立游戏和多平台游戏发展。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2022年7月4日—7月9日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》、《和平精英》、《梦幻西游》包揽前三甲。本周腾讯游戏除了“常驻五虎”《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》、《穿越火线：枪战王者》外，《QQ飞车手游》也在本周五开启四周年庆祝活动，于后半周进入畅销榜前十。

另一方面网易游戏《梦幻西游》持续在榜，《无尽的拉格朗日》有两天进入榜单，其余产品本周表现并不突出。米哈游《原神》由于本次复刻角色吸引力不高，并且即将在后续几个月中迎来多次重大版本更新，玩家当前消费热情有所下降，预计将于下周开启新版本后强势上涨。

此外，鹰角网络《明日方舟》、完美世界《幻塔》、游卡网络《三国杀》都在本周开启版本或周年活动，均有一天进入榜单。银汉游戏《时空猎人》上周上线后仍处于新游爆发期，但随着买量和宣传力度下降，后半周表现已经略显乏力。

中国香港市场

中国香港市场2022年7月4日—7月9日iOS游戏类畅销榜中，《三国志·战略版》四天登顶，《赛马娘》有两天登顶。

日本国民级二次元游戏《赛马娘》自6月27日登陆港台服后表现亮眼，基本保持在香港地区畅销榜Top3。内地厂商游戏方面，三七互娱《末日喧嚣》、阿里游戏《三国志·战略版》表现稳定，持续在榜。

4399《秘境传说：神木遗迹》、龙腾简合《少女回战》经过近一季度的考验后依旧保持在畅销榜前十，可见产品实力。网易和暴雪联合开发的《暗黑破坏神：不朽》于7月8日正式在亚太地区上线，并于隔天进入港台地区畅销榜，预计未来几个月内都将会是榜单常客。

中国台湾市场

中国台湾市场2022年7月4日—7月9日iOS游戏类畅销榜中，《天堂W》、《三国志·战略版》、《赛马娘》分别登顶三天、两天、一天。 

本周大陆在台游戏方面，阿里游戏《三国志·战略版》、4399《秘境传说：神木遗迹》、露珠游戏《圣钥》、腾讯游戏《传说对决》、网易＆暴雪《暗黑破坏神：不朽》、龙腾简合《少女回战》、龙创悦动《七号堡垒Last Fortress》均有进入畅销榜前十。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2022年7月4日—7月9日美国iOS游戏类畅销榜中，万代南梦宫《龙珠Z：爆裂激战》在本周开启七周年活动，登陆多个主要市场畅销榜Top10，并于7月9日挤下《糖果传奇》登顶美国畅销榜。 

国产游戏方面TOP GAMES《文明帝国》、趣加游戏《State of Survival》、腾讯游戏《使命召唤手游》、网易＆暴雪《暗黑破坏神：不朽》、三七互娱《末日喧嚣》均有进入榜单。

日本市场

2022年7月4日—7月9日日本iOS游戏类畅销榜中，网易旗下两大产品齐发力，《荒野行动》三国题材皮肤返场，活动开启后登顶榜单；《第五人格》开启全新剧情活动，也有两天进入榜单。

此外三七互娱《末日喧嚣》、乐元素《偶像梦幻祭》、有爱互娱《放置少女》都有进入榜单。

韩国市场

2022年7月4日—7月9日韩国iOS游戏类畅销榜中，阿里游戏《三国志·战略版》、三七互娱《云上城之歌》、龙创悦动《七号堡垒Last Fortress》、网易＆暴雪《暗黑破坏神：不朽》、4399《猎人W》（即《秘境传说：神木遗迹》）进入Top10。

印度市场

2022年7月4日—7月9日印度iOS游戏类畅销榜中，国产SLG游戏依旧表现强势。TOP Games《文明帝国》、江娱互动《口袋奇兵》、趣加游戏《State of Survival》、龙创悦动《帝国崛起》、《守望黎明》持续在榜。

此外，腾讯游戏《使命召唤：手游》、其旗下全资子公司Miniclip开发的《霹雳八球8 Ball Pool》也分别有四天、两天进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2022年7月4日—7月9日国内中重度手游买量榜单中，《九灵神域》、《美杜莎传奇》依旧保持前二，本周整体买量数据呈下滑态势，比如上周大手笔买量的《时空猎人》仅在一周后就大幅减少了买量动作，本周投放素材数仅有1552组，掉出买量排行榜Top10。

阿里游戏《三国志·战略版》、网易游戏《梦幻西游》。雷霆游戏《一念逍遥》等买量大户依旧持续在榜，三七互娱旗下《叫我大掌柜》本周也加大了买量力度，来到榜单第六位。

本周Top10中除广州乐牛软件旗下的两款产品主要投放于腾讯系渠道，其他均以字节系平台为主。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至2022年7月10日，2022年共计发下105款游戏版号。而自4月版号恢复发放后，腾讯、网易两家大厂旗下自研部门产品至今仍未获发版号，本月版号中是否会有他们的身影值得关注。   

产品上新方面，截至2022年7月10日，今年以来腾讯、网易、字节跳动、快手等互联网大厂分别上线了约10款、2款、1款、0款手游产品。

面向游戏投资领域，本周B站投资动作频频，首先是于7月4日投资了成都被窝网络科技有限公司。根据被窝网络工商登记信息显示，哔哩哔哩持股比例为20%。据公司招聘信息显示，该公司正在研发一款美术风格类似《奥日与黑暗森林》的二次元横版格斗手游，并且已经与国内头部发行公司签约独家代理。

7月7日，B站继续出手，与凯撒文化旗下子公司四川天上友嘉网络一同投资了成都双碧堂网络科技有限公司，其中B站持股比例为49%，成为了该公司的最大股东。据悉，该公司可能正在研发一款3D动作二次元游戏。

7月8日，B站全资收购了北京时之砂科技有限公司，此前该公司由三六零科技集团和B站共同持股，B站持股比例为16.67%。时之砂研发的《重装战姬》就是由B站代理发行，但产品表现并不出彩。

除了B站，本周网易也向波兰VR工作室Something Random投资了数百万美元。Something Random于去年成立，主要由Superhot Team的核心成员组建。Superhot Team的主要代表作品是VR游戏《Superhot》——一款具有子弹时间元素的FPS游戏。Something Random的首款产品计划在2023年上市，据了解也是一款FPS游戏。

五、一周大事件

Metaverse：：

7月4日：分析称预计HTC今年到 2024 年仍亏损

据中国台湾地区经济日报报道，外资出具HTC的报告称，对新技术 / 元宇宙持积极态度，相信现在是观察HTC的一个有趣时机，手机业务已触底、VR头戴式设备正持续扩大，且长远来看VR软件业务是有意义的。不过，报告预计HTC今年每股净损0.92新台币、2023年每股净损1.06新台币，2024年每股净损0.75新台币。台媒指出，尽管收入仍然很少，但多年来HTC已经在各种应用推出VR软件，渗透到不同的垂直领域。

7月5日：NFT销量六月创新低

《卫报》报道称，根据加密研究公司Chainalysis的数据，6月份NFT的销售额仅刚刚超过10亿美元（约66亿人民币）。这是自2021年6月以来NFT销售额（6.48 亿美元）并在1月份创下126亿美元的峰值以来最糟糕的一个月。Chainalysis经济学家Ethan McMahon表示：“这种下降肯定与加密市场整体的放缓有关。这样的时期不可避免地会导致受影响市场的整合，对于NFT，我们可能会看到NFT的集合和类型重新出现。”

7月8日:三七互娱将推出洋葱头数字藏品

三七互娱宣布即将推出首款洋葱头数字藏品。据悉，《洋葱头家族》是三七互娱品牌IP化的文创内容，以三七互娱官方吉祥物“洋葱头”为主角，围绕洋葱头家族成员之间的经历展开的系列科普故事书，以趣味且有教育意义的故事情节，向青少儿科普生态环境、人文历史、生物百观、宇宙星空等方面知识。

7月8日：Meta即将推出新VR登录系统

Meta CEO马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 周四在Facebook上宣布，Meta账号将于8月推出。届时，用户可以使用他们的新账号访问Meta Quest VR头戴设备，并查看他们的VR应用购买历史。虽然目前Meta的大部分收入仍然来自Facebook家族应用，但扎克伯格正在试图说服投资者和特定的客户群体，想让他们知道，随着元宇宙的演化，该公司正朝着不同的方向发展。

行业动态：

7月4日：丁磊卸任上海网之易法人

近日，上海网之易网络科技发展有限公司发生工商变更，丁磊卸任法定代表人及执行董事职位，由张栋担任法定代表人以及执行董事的职位。不过，在公司股权方面仍由丁磊100％持股。换句话说，丁磊仍然为网之易网络科技发展有限公司的实际控制人。这已经不是丁磊首次卸任网易系公司董事一职。早在今年4月，丁磊就曾卸任北京网易传媒有限公司的法定代表人、总经理以及董事职务。不过，这两次都一样只是卸任了相关职务，仍保留公司控制权。

7月4日：雷军卸任小米游戏发行公司董事

近日，小米互娱关联公司北京瓦力网络科技有限公司发生工商变更，雷军卸任执行董事职务，梁秋实卸任监事职务，新增刘德、马骥、赵祎三名高管人员。瓦力是一家以手机游戏联运、发行和社交软件开发为主的互联网公司。2014年瓦力被小米集团收购成为其全资子公司，小米以瓦力团队为基础组建“小米互娱”，合并小米游戏、社交、直播等业务。

7月4日：《鸣潮》全渠道预约量近300万

《鸣潮》本周开启首次技术性测试，引起玩家广泛讨论和关注。据统计，截至首测之日，全渠道可以统计的预约人数已经超过200万，加上没有对外的官方预约量，全网预约量预计达到250-300万，这也让《鸣潮》始终保持在各大二次元及游戏平台预约榜前列。

7月5日：掌上WeGame发布退市公告

腾讯WeGame官方本周二发布《掌上WeGame》退市公告，宣布《掌上WeGame》产品将于2022年9月8日正式停运。但是针对云顶宝典、云顶战绩等助手功能，会陆续迁移至WeGame PC端“LOL助手 - 云顶之弈”，继续为玩家提供服务。

7月5日：《暗黑破坏神：不朽》下载量超一千万次

据外媒VGC报道，《暗黑破坏神：不朽》每日收入超100万美元。根据MobileGamer.biz发布的AppMagic数据显示，上个月发布的《暗黑：不朽》移动端一直保持着稳定的收入来源。并在发布后近一周多就达到了日收入顶峰的240万美元。尽管日收入有波动并在缓慢下降，但仍保持在100万美元之上。该游戏上个月的下载量便超过了1000万次。

7月5日：盛趣游戏拟对娱美德申请强制执行并索赔4亿元

盛趣游戏就申请对韩国娱美德公司强制执行并追究其虚假宣传误导公众等相关法律责任事项，作出声明。声明称，我国最高人民法院此前从未判决认定韩国娱美德拥有《传奇》游戏授权权限，且我国两地中级人民法院均作出生效禁令裁定，禁止韩国娱美德公司及其相关主体直接或间接授权任何第三方再改编《传奇》游戏。据悉，盛趣游戏已与韩国真传奇（亚拓士）公司启动多起诉讼等法律程序，拟对韩国娱美德公司申请强制执行并对其索赔约四亿元。

7月6日：《英雄联盟》道具9月涨价

拳头官方发布公告称自8月19日开始，RP和TFT Coin在大多数Riot地区的价格将上涨，以反映全球通货膨胀、货币波动、地区之间和区域内部保持公平价格、产品之间的一致性以及其他相关成本增长。拳头也将在太平洋时间7月14日-7月31日开启点券促销活动。在今日早晨，国服英雄联盟官网发布公告称：“考虑到近年积累的研发和运营相关成本提升，英雄联盟计划于2022年9月对部分商品进行价格调整。”9月22日后新上线的物品价格涨幅大概在10%左右，同时也将有部分商品价格下调。

7月6日：NS日本销量下降33%

据日经报道，任天堂发言人本周二表示，因零件采购遭遇阻碍，任天堂游戏主机Switch在今年 4 月至6月这一季度在日本的销量比一年前减少了33%，而芯片原料短缺是影响生产的主要原因。Famitsu的数据显示，Switch在日本最近一个季度的销量总计约为84万台。据推测，任天堂在采购蓝牙无线通信组件（用于控制器和主机）以及用于控制电流的模拟芯片方面也存在问题。虽然正在进行谈判以确保所需部件的安全，但任天堂的发言人表示：“前景并不明朗”。

7月6日：今年全球游戏市场将下滑

近日，据安培分析(Ampere Analysis)的新报告显示，全球游戏市场将在2022年遭遇小幅下滑。报告指出2021年全球游戏市场(游戏、游戏机和订阅服务)销售额为1910亿美元，而2022年的市场销售额将降至1880亿美元。该机构分析认为，此番下降有多方面的原因。对于家用主机和PC，硬件供货问题依然存在。此外今年许多游戏延期发售，还有通货膨胀也影响到市场表现。

7月7日：腾讯、米哈游分公司申请加入韩国游戏产业协会

近日，据韩联社报道，韩国游戏产业协会正召开指导委员会，讨论中国公司腾讯、米哈游加入韩国游戏产业协会的相关事宜，其中腾讯申请加入的正式名称是腾讯韩国，米哈游则是Cognosphere韩国，Cognosphere是米哈游去年年底在新加坡成立的分部。待审议并通过任命后，腾讯将成为协会的董事会成员，而 Cognosphere 成为活跃成员。

7月9日：《风暴英雄》将停止更新

暴雪宣布，未来将不会再为《风暴英雄》增加新的可购买内容，但是会继续保持赛季轮换和英雄轮换，游戏内商店将继续运营，未来的更新将主要关注客户端的持续性支持和问题修复，必要的时候，也会根据需要进行平衡性更新。

 电竞动态：

7月9日：NOVA战队获得《英雄联盟手游》2022全球冠军杯总冠军

《英雄联盟手游》首届官方正式全球性赛事——2022全球冠军杯（ICONS 2022）于6月14日正式开赛。经过近一个月的激烈角逐，最终来自WRL（中国大陆赛区）的NOVA战队4-0击败了同样来自WRL赛区的J Team夺得《英雄联盟手游》2022全球冠军杯总冠军。

7月9日：EDG战队获得FGC VALORANT ACT:3邀请赛冠军

EDG电子竞技俱乐部VALORANT分部夺得FGC VALORANT ACT:3邀请赛冠军，实现赛事三连冠。同时，EDG还拿下了LCQ资格赛名额，将在之后参与东亚赛区LCQ阶段赛事，与其他赛区强队一同争夺VALORANT全球冠军赛名额。

下周（11.29-12.5）开测新游：

据游资网统计，下周开测新游中包括腾讯游戏《暗区突围》、雷霆游戏《奥比岛：梦想国度》、哔哩哔哩游戏《宝石研物语：伊恩之石》等。

《暗区突围》是由腾讯魔方工作室群制作的“塔科夫-like”游戏。在此之前，魔方只有过《王牌战士》一款FPS游戏的制作经历，也就是说，这是魔方第一次制作拟真类FPS游戏。此前，市场上也有过多款“塔科夫-like”手游推出，但都未能跻身爆款之列。凭借腾讯强大的渠道影响力和产品质量，《暗区突围》或有望将这一模式玩法推向国内FPS手游玩家群体中。

《奥比岛：梦想国度》是由广州天梯网络开发、雷霆游戏发行的社区养成手游，改编自经典页游IP《奥比岛》。此前淘米网络就将自身的经典IP《摩尔庄园》改编成手游上线，但新游热度散去后产品表现一落千丈。而从市面上的产品储备来看，儿童页游IP改手游仍将有一波爆发期，《奥比岛：梦想国度》能否为这批产品探索出一套成熟的改编模式十分值得关注。