一、核心观点

1.字节跳动将砍掉所有非上线项目，明天正式公布消息，公司会进行大裁员

11月26日，脉脉社区爆出关于字节跳动裁员、砍项目的大消息。

根据脉脉网友发布的截图内容来看，本次字节跳动优化调整如下：今天通知到各在研项目负责人项目解散，周一发正式通知并周一完成所有的解约合同签署和解散，据说只给一天完成。此次裁员除了会赔偿N+1，还会把年终奖，股权等都折算完，赔偿方面不会少给。

竞核跟字节游戏多位从业者进行了沟通，确定消息属实。不少工作室高管，今天正在拟定名单，哪些是已上线的项目组的同学，需要保留，哪些是在研项目的同学，需要明天通知解散。

本次字节游戏大裁员，或者说剥离或者说出售，这对整个游戏行业而言，都算不上是好消息。当大型互联网公司退出游戏领域，意味着行业竞争会变得更少，对游戏从业者来说也就意味着流动性变低，更难获得升迁加薪。

关于本次字节游戏战略调整，明天竞核会带来详细报道。

2.停播超100天，张大仙12月2日将在抖音开启首秀

11月26日消息，原虎牙知名《王者荣耀》主播张大仙发布微博官宣，将于12月2日晚上七点半在抖音开启直播首秀。至此，关于张大仙为何停播终于落下帷幕。

从8月14日张大仙最后一次在虎牙开直播算起，到今日，张大仙已经停播了104天。在此之前，有关他和虎牙新的续约合同没有谈拢的传闻已经沸沸扬扬。不久前网上有传言称张大仙以1.8亿/3亿签约抖音平台，且将代言5V5 MOBA手游《决胜巅峰》。

对此，旭旭宝宝还曾发微博表示，抖音是不会给任何游戏主播签约费的，收入都是靠小手柄。要不就是自己直播带货，接广告挣钱。竞核了解到，本次抖音与张大仙合作，也没有网传的签约费。

从目前张大仙本人官宣抖音首秀的情况来看，或也表明继旭旭宝宝（原斗鱼知名DNF主播）后，抖音再次拿下头部游戏（MOBA）主播。此前《晶核》国服上线，便充分利用了旭旭宝宝在DNFlike核心圈的影响力。换言之，朝夕光年极有可能会在《决胜巅峰》上演类似剧本。

不过，至于张大仙在抖音会否直播《决胜巅峰》，参考此前旭旭宝宝代言《晶核》，直播仍以《DNF》为主，未来张大仙可能走类似路径。当然，也存在其它可能性。

3.时隔2年多，传字节正在寻求不低于50亿美元出售沐瞳科技

近日，网传字节跳动正在寻求以不低于50亿美元的价格，出售旗下游戏公司沐瞳科技。而这距2021年3月字节以40亿美元收购沐瞳，还不到3年时间。

竞核在《40亿美金买50亿美金卖，沐瞳越来越值钱了？》一文中提到，目前包括沙特主权基金和腾讯都是网传的潜在买家。此外，网传《决胜巅峰》的制作人王乐，以及发行负责人李鹏，尚没有新动向。不过，游戏国服在7月开启测试后一直没有后续消息公开，不知是否受到了这场震荡的影响。

分析其背后可能存在的出售原因，或许在于自2021年被收购之后，沐瞳基本处于业绩承压状态。首先是拳头产品《决胜巅峰》因版号原因，直到今年4月才拿到手，游戏上线进度可能低于字节预期。其次，近几年沐瞳在国内只有《幻世与冒险》一款新游推出，且表现不算亮眼。

可就在沐瞳产品缓慢推进的同时，朝夕光年旗下其它自研产品却拧紧了发条。由绿洲工作室研发的3D动作游戏《晶核》、江南工作室研发的开放世界生存射击游戏《星球：重启》，均成功进入游戏畅销榜Top10，成为对应细分赛道爆款新游。

此外据一些财经报道称，沐瞳与字节在收购时签下了为期四年的对赌协议，但沐瞳只完成了第一年的业绩目标。同时在过去的两年间，公司的年利润维持在2亿美元左右，盈利能力也没能达到字节方面的预期。换句话说，以沐瞳当前的情况来看，其在朝夕光年游戏线中的重要性正在降低。

4.小游戏、短剧平台新规发布，热门内容赛道踩下刹车？

要说2023年最火的内容赛道，小游戏、短剧当在其中。不过眼下，各大平台出台了新的政策，以寻求其健康发展。

日前，中国网络视听节目服务协会表示，国家广播电视总局将不断完善短剧常态化管理机制，将从7个方面加大管理力度，包括加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》、建立小程序“黑名单”机制等。随即，各大流量平台迅速跟进。

针对小游戏，抖音最新发布的《小游戏软著准入规范更新》提到，为保障平台资质合规性与开发者合法权益，自2023年11月22日起平台将更新小游戏准入和发布所需提交的计算机软件著作权登记证书资质要求。

其中包括软著使用唯一性，即同一软著仅支持一款小游戏于平台在线运营，已在线小游戏所使用的软著不得被其它小游戏再次使用上传。在命名上，对于频繁使用同一软著创建小游戏等违规使用行为，平台将根据具体情况予以处罚，包括但不限于封禁游戏主体或软著，限制后续使用。

短剧方面，字节跳动旗下巨量引擎新增了对“广告主”的资质要求。其中表明，广告主需要提供《信息网络传播视听节目许可证》或《网络文化经营许可证》，若广告主推广的短剧具备一定影响力和知名度，还需提供对应短剧的版权证明。并且，巨量引擎也明确规定短剧的广告投放不支持代投。

而从商业逻辑上来讲，小游戏、短剧均属于是广告成本占大头。换言之，随着相关新政策的出台，短期内应该会为小游戏、短剧等热门内容赛道踩下刹车。但从长期来看，完善的监管政策有利于整个市场的健康持续发展。

5.申请多个魔兽商标、国服战网页面重新开放，暴雪全家桶回归倒计时？

自2022年11月17日，暴雪单方面宣布与网易暂停合作以来，已过一年时间。包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》等暴雪全家桶游戏国服已停服10个多月。

在这段时间里，也多次传出暴雪回归国服的消息。不过，直至10月微软收购动视暴雪，仍未有实际进展。

值得提出的是，近期有玩家发现，此前因网易暴雪合作到期而关闭的暴雪国服战网重新开放。在网站登录之后，已经可以下载桌面端和移动端应用，不过下载速度较慢且会时不时闪崩。此外，近期暴雪也申请多个“MIDNIGHT（至暗之夜）”、“THE LAST TITAN（最后的泰坦）”、“THE WAR WITHIN（地心之战）”等《魔兽世界》新料片商标。

鉴于暴雪全家桶游戏在国内市场具有重大影响力，且在暴雪国服停服后，也有不少玩家一直在期盼国服能回归，关于此事的风吹草动也总能牵动玩家。

此外，暴雪总裁Mike Ybarra在2023暴雪嘉年华也公开表示：“中国大陆有数百万玩家热爱暴雪游戏，暴雪的所有人都希望确保他们能够玩我们的游戏。我们是一家全球性公司，我希望暴雪游戏遍布全球每个国家和地区，包括中国大陆。因此，当我们取得进展时，我们将对此进行评估，看看会发生什么。”

换句话说，从前述暴雪的动作来看，或也表明暴雪并不打算放弃中国市场。暴雪全家桶回归国服，或进入了倒计时。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年11月20日—2023年11月25日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》《金铲铲之战》、《逆水寒》手游、《梦幻西游》手游、《和平精英》位列前三甲。

本周腾讯、网易多款经典旗舰产品排名上升。其中腾讯《金铲铲之战》得益推出【强音对决】全新赛季，游戏畅销榜排名上升11位登上Top2；网易《梦幻西游》手游于11月22日上架全新限定召唤灵恶魔泡泡，推动游戏活跃和付费增长，期内游戏最高排名Top2。

此外，《逆水寒》手游受益于资料片-正篇更新，新场景【镜天阁】正式开启，全新PVE副本上线、8V8【沧海夺锋】模式更新， 新神功神装、免费外观上线等运营内容，本周该作排名稳定在畅销榜Top3内。11月27日，游戏将再次更新原创国风团本【镜天阁】，届时游戏畅销榜排名或将再次小浮动上升。

朝夕光年方面，11月16日旗下射击新游《星球：重启》上线，该作上新初期表现较为优异。从整体情况来看，该作早期虽然没有表现出当初《晶核》的强势，但配合抖音直播等营销发行策略，有望在第2梯队（畅销榜Top30）长线运营一段时间。

中国香港市场

中国香港市场2023年11月20日—2023年11月25日iOS游戏类畅销榜中，《怪物猎人Now》《金币大师》登顶。大陆在香港游戏方面，网易《巅峰极速》、点点互动《寒霜启示录》等表现亮眼，基本稳定在畅销榜Top3上下。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年11月20日—2023年11月25日iOS游戏类畅销榜中，网易游戏《巅峰极速》、点点互动《寒霜启示录》、Joy Net Games《菇勇者传说》、4399《文明与征服》、米哈游《原神》、腾讯《使命召唤手游》等进入榜单Top10。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2023年11月20日—2023年11月25日美国iOS游戏类畅销榜Top10中，腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》、壳木软件《Age of Origins》等在榜。

日本市场

2023年11月20日—2023年11月25日日本iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《荒野行动》、米哈游《原神》进入Top10。

韩国市场

2023年11月20日—2023年11月25日韩国iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、Ujoy Games《像素英雄》、腾讯《云顶之弈手游》《NIKKE：胜利女神

》、莉莉丝《万龙觉醒》、海彼网络《弹壳特攻队》等本周进入Top10。

印度市场

2023年11月20日—2023年11月25日印度iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》继续领跑，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》等进入榜单。

三、买量市场

DataEye数据显示，2023年2023年11月20日—2023年11月26日国内中重度手游买量榜单中，微信小游戏表现依旧强势。

其中三七互娱《寻道大千》本周以83819组投放素材，断崖式领跑买量市场。此外，疯狂游戏、益世界持续对该领域进行投入，本周买量Top10中二者均分别有两款产品。

值得提出的事，从买量渠道上看，字节系渠道仍占据主要市场，不过但腾讯系渠道占比也开始有所提升，例如《灵魂序章》的投放渠道占比两方已近乎持平。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至11月26日，2023年共计下发786款游戏版号，较去年全年发放量增加67%。其中国产游戏版号697款，进口游戏版号58款。

产品上新方面， 截至11月19日，2023年腾讯、网易、B站分别上线了14款、5款、7款产品。本周B站动漫IP改二次元新游《纳萨力克之王》上线，但整体表现不及预期。

本周大厂游戏投资侧暂未有新消息。

五、一周大事件

国内行业动态：

11月20日：大侠立志传获得年度最佳独立游戏

日前2023 indiePlay中国独立游戏大赛在Weplay主舞台上举行了颁奖典礼，并正式公布了今年的获奖作品。半瓶醋工作室开发的《大侠立志传： 碧血丹心》斩获最佳游戏大奖。

11月20日：23年游戏产业收入达1840亿美元

Newzoo日前发布了2023年上半年全球游戏产业报告，预计2023财年全年游戏产业收入将达到1840亿美元，预测到2026年将增长到2057亿美元。此外报告还指出，虽然PC和游戏机收入有所增长，但游戏收入的大头依旧是移动游戏。

11月22日：斗鱼CEO因开设赌场被捕

成都都江堰公安发布通报：“我局经侦查查明，陈某杰（男，39 岁）涉嫌开设赌场罪。目前，陈某杰已被依法执行逮捕。案件正在进一步侦办中。” 而就在一天前的21日晚间，斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。

11月22日：中国游戏收入今年或突破3千亿

Niko Partners日前发布《中国游戏市场 2023 年半年更新报告》修订显示，2023我国游戏收入不仅有望增长，而且足以弥补2022年的异常下滑。 2023年中国游戏收入有望达到477亿美元，同比增长5.2% （合人民币3388亿元）。

11月23日：王者蝉联10月全球手游收入榜

Sensor Tower 公布10月全球热门移动游戏收入榜单，其中腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.22亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《PUBG Mobile》以1.37亿美元的收入位列榜单第2名。

电竞行业动态：

11月24日：宝可梦大集结公布首个官方赛事

宝可梦大集结官方宣布，2023「宝可梦大集结 先锋赛」将于12月16—17日在上海举办，目前报名通道已正式开启。作为手游《宝可梦大集结》第一次官方大型赛事，「宝可梦大集结·先锋赛」将采用5对5团队赛模式，并分为线上平台赛、线下海选赛和正赛。

下周（11月27日-12月2日）开测新游：

据统计，下周开测/上线新游的厂商包括腾讯游戏、网易游戏、快手游戏、三七互娱、散爆网络、烛薪网络等。

腾讯游戏方面，11月29日旗下有三款新游集中测试或上线。其中由育碧开发、腾讯代理的3A级开放世界合作生存射击游戏《全境封锁2》国服正式上线。作为一款于2019年发售的产品，该作凭借优秀的背景设定、TPS+RPG玩法相结合的独特机制，在全球收获了大量玩家。

从早期测试玩家的反馈来看，《全境封锁2》国服并未改动国际服的剧情内容，整体玩法体验也是相当地道。与此同时，官方还围绕游戏内容、付费模式、外观装饰等，推出了一系列国服特色内容。

《宝可梦大集结》由The Pokémon Company和腾讯游戏天美工作室群共同打造，是一款宝可梦系列团队策略轻松竞技对战游戏（MOBA）。2021年7月21日的，游戏上线Switch，后于同年的9月22日上线海外iOS、Android平台，一年多时间游戏下载量超过5000万。

此外，《宝石大乱斗》是由腾讯发行的一款对战PVP消除卡通休闲手游。《九畿:岐风之旅》由网易游戏和之幻网络旗下栖乌工作室联合开发的国风策略冒险RPG游戏。11月23日官方正式发布了首支实机PV，对外展示了“九畿”大陆的细节。