新年烟花秀美好而短暂，明天打工人们就要投入到新一年的工作中了。不过在这段龙年小长假期间，游戏行业还是发生了不少大事，它们为2024年讨了个好彩头。

什么？游戏引擎要被颠覆了？

聚焦行业侧，头号“深水炸弹”当属OpenAI发布了首个视频生成模型Sora。这也是OpenAI继续ChatGPT后，将AI技术从文生文本、文生图像拓展至文生视频领域。根据OpenAI官方简介，Sora完美继承了DALL·E 3的画质和遵循指令能力，能生成长达1分钟的高清视频。视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

值得提出的是，除开赋能影视、动画等视频领域外，OpenAI报告中也提到，Sora也可以进行游戏场景的生成。例如输入“Minecraft”提示词，即可生成相关风格的的视频内容，同时可以高保真的方式渲染世界以及动态。此外Sora还可以模拟玩家操作游戏角色的情景。

有行业从业者认为， Sora这种类型的工作往后做到高可控性的话，干掉的不是3D生成，而是整个CGI工业乃至游戏引擎，到时候就是“图形学不存在了”。甚至有人表示：“如果AI作图最终取消渲染器的话，是不是就证明唯物主义终究还是不如唯心主义。”

正如文生图模型落地到游戏行业，需要持续不断的fine tuning一样。我们认为，Sora落地到游戏行业也需要一段时间。从近年来AIGC在游戏领域的应用情况来看，竞核认为其发展路径基本为：2023年文生2D图大规模落地——>行业探索生成3D模型；2024年随着Sora面世，文生视频、3D资产将被积极探索，AIGC或将变革游戏引擎。

畅销榜前十还是腾网米老面孔，今年主打新旧交替

海外巨头拨弄时代潮流，而有着龙年BUFF加成的中国游戏市场亦是精彩纷呈。在2月9日（大年三十）至2月13日（正月初四）期间，腾网米在App Store游戏畅销前十榜“三分天下”，诠释了什么叫强者恒强。

其中包括腾讯天美L1《王者荣耀》、光子S工作室《和平精英》、逍遥工作室《英雄联盟手游》、天玑智趣工作室《金铲铲之战》、天美J3工作室《穿越火线：枪战王者》；网易雷火事业部祝融工作室《逆水寒》手游、天下事业部《蛋仔派对》、梦幻事业部《梦幻西游》手游，以及米哈游《崩坏：星穹铁道》《原神》等。

值得提出的是，除开经典产品在龙年新春档大放异彩外，前述厂商也有着不少“高档存货”。例如天美L2的开放世界手游《王者荣耀·世界》、天美J1的拟真竞速手游《极品飞车：集结》、腾讯游戏国内发行线负责的《地下城与勇士：起源 》，网易梦幻事业部战魂工作室《射雕》以及米哈游《绝区零》等，均有望在2024年H1上线。届时，这些新品或会对国内游戏头部市场格局形成冲击。

三七互娱大战疯狂游戏，小游戏新王之争愈发激烈

在APP端手游外，近两年小游戏几乎成为了厂商们争相入场的下一个风口。在龙年新春档期间，无论是在买量市场还是新游领域，小游戏的竞争亦是激烈异常。据竞核统计，期内微信畅销小游戏Top10榜单迎来了三个新面孔，手游买量市场Top10榜单也以小游戏为主要阵地。

其中包括三七互娱《寻道大千》、疯狂游戏《咸鱼之王》、益世界《这城有良田》等知名产品，新入榜产品有三七互娱《无名之辈》、恺英网络《怪物联萌》、四三九九《冒险大作战》等。

尤其是三七互娱方面，近两年公司不仅在小游戏领域率先“吃上螃蟹”，更是将小游戏作为重点布局战略。据竞核不完全统计，公司先后推出小游戏超20款，包括《寻道大千》《叫我大掌柜》《灵魂序章》《斗罗大陆》《三国兵临天下》《无名之辈》《青鸾繁华录》等。

游戏品类题材覆盖策略RPG、模拟经营、SLG、消除、放置卡牌，以及漫改和女性向等。不过，当中除开三七互娱自研产品外，公司也多与延趣游戏等研发商合作，或定制或代理发行。此外，公司也早已布局小游戏出海。

作为游戏行业的风口之一，此前竞核就多次报道称，虽名为“小游戏”，但小游戏其实真不小。一位行业人士曾透露，头部小游戏月流水能够做到2亿+。2024年随着越来越多厂商进入小游戏领域，以及腾讯微信、抖音两大平台推出利好政策，小游戏或将步入成熟发展期。

幻兽帕鲁外，Steam上又有新作冒出头

谈完国内，我们再将视野扩至海外。从市场情况来看，春节档期间海外鲜有爆款新手游出现。聚焦中国港澳台、日韩等地区，中国出海手游头部“新游”基本还是一些熟悉面孔。例如网易《巅峰极速》、心动网络《出发吧麦芬》、元趣科技《Last War：Survival》、四三九九《菇勇者传说》等。

值得提出的是，相较手游市场的平静，近期海外PC/主机市场迎来了一波热潮。除开去年年底爆火的捉宠+SOC《幻兽帕鲁》外，竞核观察到在射击、二次元策略RPG领域，春节档期间出现了两款热门产品。

前者是由Arrowhead Game Studios研发的《地狱潜者2》，该作是一款科幻背景第三人称多人射击游戏，支持跨平台游玩。仅仅四天，游戏便打破了索尼第一方移植版游戏在PC平台在线人数记录。截至发稿前，《地狱潜者2》Steam玩家峰值已突破27万。后者为Cygames推出的《碧蓝幻想Relink》。该作11天游戏销售量就超过100万份，目前游戏在线峰值已突破11万。

值得提出的是，若聚焦二次元领域，除开率先打响的《碧蓝幻想Relink》外，2月下旬国内二次元市场也不乏热门厂商大作。其中包括2月19日开启新一轮测试的库洛《鸣潮》，以及将于2月27日发售的鹰角网络《来自星尘》。对比2023年二次元游戏大批量颓败，目前看来2024年二游市场似乎有着一个不错的开局。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2024年2月9日—2024年2月16日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》连续霸榜。

在龙年新春假期期间，国内手游市场表现趋势可形容为“强者恒强”。2月9日（大年三十）至2月13日（正月初四），国内App Store游戏畅销前十榜单完全被腾网米三巨头霸占。

其中包括腾讯游戏《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》《穿越火线：枪战王者》《光与夜之恋》《火影忍者》《使命召唤手游》，网易游戏《蛋仔派对》《逆水寒》手游《梦幻西游》手游，米哈游《崩坏：星穹铁道》《原神》。

整体上前述游戏表现强劲，一方面在于其本身就是相关细分赛道头部产品，另一方面或在于各游戏官方开启了新运营版本和春节运营活动，助推了游戏用户活跃和游戏内用户消费。

值得提出的是，年前竞争火热的“国乙”和“派对游戏”两大游戏主题战役，在春节期间虽有所降温，但竞争依旧激烈。有关前者，期内叠纸《恋与深空》、网易《世界之外》两款新作虽未进入Top10，但基本稳定在Top20内。有关后者，网易《蛋仔派对》联动《熊出没》，在龙年新春档票房Top3动漫电影IP的加持下，游戏连续三天稳定在iOS畅销榜前三甲。

不过，相信随着春节假期结束，各公司复工，接下来各大游戏厂商或将总结复盘春节档表现，并做好下一步运营策略布局攻势。

中国香港市场

中国香港市场2024年2月9日—2024年2月16日iOS游戏类畅销榜中，四三九九《菇勇者传说》、心动网络《出发吧麦芬》登顶。

此外，其它进入香港市场App Store游戏畅销榜的大陆在港游戏包括：网易游戏《巅峰极速》、腾讯游戏《传说对决》、点点互动《寒霜启示录》、元趣科技《Last War：Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、雷霆游戏《吞吞龙大冒险》、中手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年2月9日—2024年2月16日iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《传说对决》、网易游戏《巅峰极速》登顶。

此外与香港市场类似，本周四三九九《菇勇者传说》、心动网络《出发吧麦芬》、元趣科技《Last War：Survival》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《使命召唤手游》等进入台湾iOS畅销榜榜单Top10。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2024年2月9日—2024年2月16日美国iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》、元趣科技《Last War：Survival》等进入Top10榜单。

日本市场

2024年2月9日—2024年2月16日日本iOS游戏类畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、腾讯游戏《使命召唤手游》、万达院线游戏《圣斗士星矢：正义传说》、乐元素《偶像梦幻祭》、网易游戏《荒野行动》等进入Top10。

韩国市场

2024年2月9日—2024年2月16日韩国iOS游戏类畅销榜中，四三九九《菇勇者传说》、元趣科技《Last War：Survival》、点点互动《寒霜启示录》、海彼网络《弹壳特攻队》、腾讯游戏《荒野乱斗》等进入榜单。

印度市场

2024年2月9日—2024年2月16日印度iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》、TOP GMAES《文明帝国》等进入Top10。

三、微信小游戏

2月17日微信畅销小游戏前十榜单中，由延趣游戏研发、三七互娱发行的《寻道大千》占据榜首位置。

对比竞核年前（2月4日）周报统计，春节假期期间Top10新增面孔有：三七互娱《无名之辈》、恺英网络《怪物联萌》、四三九九《冒险大作战》。其中四三九九《冒险大作战》即在中国港澳台、韩国等市场疯狂厮杀的《菇勇者传说》，该作可以说是中国小游戏出海的典型代表之一。

而《无名之辈》则是三七互娱继《寻道大千》《灵魂序章》等之后推出的又一款小游戏。该作采用武侠养成题材玩法，将杨过、乔峰等经典武侠角色与雕、熊猫等动物进行了融合。《怪物联萌》则是由上海游水网络研发、恺英网络发行的塔防类小游戏。在细分题材、玩法的基础上，两款游戏搭配主买量策略，在春节期间取得了相当不错的成绩。

四、买量市场

DataEye-爆量助手数据显示，近七天国内手游买量榜单中，以小游戏和派对游戏打头阵。

近一两年小游戏之风逐渐形成趋势，这类游戏的特点包括轻量化玩法、主打抖音-微信买量策略。期内，三七互娱《寻道大千》投放素材量高达12.9万组，排在买量榜第二位，此外益世界《这城有良田》、青岛雷行网络《最强祖师》等也进入了买量Top10。

而在派对游戏方面，前文我们也提到，腾讯网易围绕派对游戏开启了“元蛋争霸”。龙年新春期间，两款产品不仅开启了新春福利和IP联动等系列营销活动，也在买量市场争相投入。其中《元梦之星》作为腾讯游戏2023年为数不多的“爆款”，更是被Pony、Mark等多位腾讯高层点名赞评，被视为腾讯游戏重要战略产品。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至2月17日，2024年共计下发147款游戏版号。其中国产游戏版号115款，进口游戏版号32款。从版号发放数量上来看，预计后续行业监管将维持稳中向好态势，游戏行业有望加快复苏回升。

2月2日，国家新闻出版署发布了2024年首批进口网络游戏版号。按照以往惯例，本月还有一批国产游戏版号等待发放。从玩家与市场关注度来看，网易游戏《代号：无限大》《暂时叫它：天字七六》、腾讯《王者荣耀·世界》《异人之下》、叠纸《百面千相》《无限暖暖》、鹰角网络《明日方舟终末地》等均属于高期待产品。

产品上新方面，截至2月17日腾讯、网易、叠纸、莉莉丝分别有一款产品上线。

面向游戏投资领域，期内暂无新消息。

六、一周大事件

游戏行业动态：

2月9日：《荒野大镖客2》全球销量突破6100万

根据Take-Two公布的上一季度公司财务业绩显示，在10月-12月期间，公司净预订额为13.4亿美元，同比下降3%，其中95%是数字版预订。游戏方面，《荒野大镖客：救赎2》自发售以来销量已突破6100万份，成为历史上第七畅销的视频游戏。此外，《荒野大镖客》系列的全球销量已超过8600万份。

2月11日：《幻兽帕鲁》玩家流失130万

根据SteamDB数据，1月27日，《幻兽帕鲁》的并发玩家人数达到了210.18万人，2月10日则为75.75万人。这意味着在两周内。游戏的玩家数量减少了134.43万人。为Steam平台历史上两周内最大的跌幅。

2月14日：PS5终身销量达到5480万台

根据索尼PlayStation公布的本财年第三季度财报显示，截至2023年12月31日的三个月内，PS5销量再填820万台，终身销量达5480万台，比上一财年同期增加了110万台。第一方游戏销量为1620万份，比上一财年同期减少了460万份。截至2024年2月4日，《漫威蜘蛛侠2》销量突破1000万份。

2月14日：《博德之门3》为孩之宝创收9000万美元

在最近的财报电话会议上，孩之宝透露《博德之门3》公司带来了约9000万美元的收入。虽然没有给出总体销售数字，但孩之宝首席执行官Chris Cocks表示，这款游戏在2024年的前半段仍会长卖。他预计销售势头将贯穿2024年，尽管速度会有所放缓。

2月14日：日本地理定位AR手游去年收入超6亿美元

根据Sensor Tower报告显示，日本是2023年《宝可梦GO》、《怪物猎人Now》和《勇者斗恶龙Walk》等地理定位AR游戏全球最大消费者支出市场。报告称日本去年在该游戏市场占全球总支出的50%，金额超过6.2亿美元。

2月16日：曝拉瑞安工作室计划成立波兰分部

据gamepressure消息，《博德之门3》的开发工作室拉瑞安计划成立一个波兰分部。值得注意的是，这不是拉瑞安的第二个分部，虽然一些人仍将其视为独立团队，但该工作室现在已经有六个分部，其中四个分别位于巴塞罗那、都柏林、根特和吉尔福德。

2月17日：《霍格沃茨之遗》总销量破2400万

华纳兄弟官方宣布，《霍格沃茨之遗》为2023年全球销量第一的游戏。据了解，《霍格沃茨之遗》2023年的销量为2200万份。而在今年一月底，《霍格沃茨之遗》销量已突破2400万份。

下周（2月18日-2月29日）开测新游：

据统计，2月下旬开测/上线的新游不算很多。其中来自热门厂商的明星产品，主要集中在库洛二次元开放世界动作RPG《鸣潮》和鹰角网络买断制二次元策略RPG《来自星尘》。

其中，《鸣潮》本轮为限量删档测试。这也是该作继2023年5月测试后大规模调整，首次进行公开招募测试（2023年12月进行过一次官方小规模封闭测试）。据悉，本次游戏针对开放世界探索、剧情等此前颇受玩家争议的内容进行了优化。当然，至于新版本《鸣潮》到底能如何，还有待评测后再论。

《来自星尘》则是鹰角开发的一款二次元回合制RPG游戏。该作主打的特点是：买断制+策略回合制+单机美少女+二次元角色扮演，游戏本体价格为68元。

不过，有行业人士认为，这一价格在买断手游里基本属于贵的那一档次。如果未来在推出DLC，该作成品大概率要超过百元，这个价格且不说超过很多国产PC单机，甚至超过了最近爆火的《幻兽帕鲁》。当然，从游戏前期释放的画面、玩法信息来看，感觉还是值得一入的。