71页Metaverse研报:科技巨头内容硬科技新战事,腾讯网易字节押注未来

朱涛伟

朱涛伟

· 5月6日

我们离Metaverse元宇宙越来越近了

《71页Metaverse研报:科技巨头内容硬科技新战事,腾讯网易字节押注未来》报告着重剖析如下问题:Metaverse元宇宙定义是什么,概念如何形成,是不是伪命题?中美科技巨头押注Metaverse元宇宙,在比拼什么,能力项有何差异?中国Metaverse赛道初创企业分为哪几类,谁在疯狂扫货,谁在冷眼旁观?

核心要点:

中美科技巨头押注Metaverse,底层技术路径一致,中国缺乏新计算平台

海外Metaverse赛道玩家大致上由四股势力构成:科技巨头、内容型公司、工具型公司、新型UGC创作平台。科技巨头以微软、苹果、Facebook为代表,它们大多身兼数职,涉足新型硬件计算平台、内容生产。

中国Metaverse赛道已吸引科技巨头,内容型公司,新型UGC创作平台入局。二者遵循类似的底层技术路径,内容生产力差距小,差异点在于,中国企业几乎没有涉足新型硬件计算平台。

我们认为,从PC互联网到移动互联网,美国企业的计算平台一直占据主导地位。要想在Metaverse时代保持有利地形,必须下大力气开发新型计算平台。

中国Metaverse赛道初创企业分为三大门派:UGC创作平台/游戏引擎、AI、VRChat

一众中国版Roblox初创公司(UGC创作平台/游戏引擎),大多会涉足 UGC创作平台/游戏物理引擎,比如迷你玩科技自研的3D体素引擎、代码乾坤自研的重启世界物理引擎。

AI内容生产公司,主要用于生成AI bot、打造分支剧情等;VRChat类公司则是打造3D虚拟游戏,玩家可共创3D互动内容。目前,腾讯、字节已经悄悄开始扫货,顶级风投疯狂抢筹码,如五源资本、高榕资本、真格基金等。

我们认为,Roblox上市让互联网大厂及VC看到了Metaverse的想象空间,共识正在凝聚。必须得承认,现阶段离实现Metaverse还非常远,初创企业率先开跑抢占有利地形非常重要,未来也存在被大厂收购或独立上市的可能性。

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