一、核心观点

1.网易收购SkyBox Labs、腾讯拟投资Dream11，游戏大厂全球化之旅破冰启航

1月7日消息，网易游戏宣布收购加拿大工作室SkyBox Labs。据了解，SkyBox Labs曾与Xbox Game Studios、Wizards of the Coast和Electronic Arts等一些世界顶级游戏发行商合作，参与开发过《光环：无限》《我的世界》《辐射76》等游戏。 

根据公告，SkyBox 将在三位联合创始人 Shyang Kong、Derek Mac Neil 和 Steven Silvester 领导下，继续在网易游戏旗下独立运营。 

此外，据外媒报道，腾讯向印度孟买网络运动游戏平台Dream11投资预估1亿美元的会谈进入最初阶段。网传，腾讯提出的条件能够让创立才6年的Dream11估值到达4亿美元至4.5亿美元。 

根据竞核统计，自2022年4月份起，头部大厂海外投融资、并购基本处于停滞状态。如今，游戏大厂重新在全球范围内开启钞能力，我们认为这是中国游戏行业复苏的一种积极信号。这也有助于中国游戏厂商参与、推动新一轮游戏产业全球化进程，输出中国数字文化影响力。 

我们认为，随着监管环境趋于缓和，2023年H1市场上会出现越来越多由中国游戏公司主导的游戏行业收购/并购事件。根据常规投融资节奏，项目投前跟正式披露会有一两个季度时间差，竞核认为2023年H1国际游戏市场会迎来投融资小高峰。同时，我们认为国内游戏市场投融资，并购事件依旧会维持在较低水位。这主要系政策环境的不确定性所致。

2.《鹅鸭杀》商标遭《贪吃蛇大作战》运营方抢注，游戏登陆TapTap开启预约

1月4日消息，随着《鹅鸭杀》游戏的爆火，“鹅鸭杀”相关商标也遭抢注。“某企业信息查询平台”资料显示，武汉鸣友网络科技有限公司已申请注册“鹅鸭杀”商标，国际分类为41类教育娱乐。据悉鸣友网络为武汉微派网络科技有限公司的全资子公司，即贪吃蛇大作战游戏运营方。

《鹅鸭杀》游戏的英文原名是“Goose Goose Duck”，开发商和发行商都是国外独立游戏工作室Gaggle Studios，于2021年10月上线。直至2022年末，在多位游戏主播的直播间流行，因“魔性有梗”的直播效果迅速火爆出圈。

2023年1月起，由于《鹅鸭杀》同时在线人数暴涨，已经超过50万，导致服务器一度崩溃。这一消息经过社交平台的发酵，一举登顶微博和B站的热搜榜单。

目前，该作已正式入驻TapTap平台，并开启游戏预约，或在为国服手游做准备。此外，针对已有公司申请注册“鹅鸭杀”商标的情况，Gaggle Studios发官方声明澄清，表示“还在积极寻找中国的合作公司和发行商中”。

3.《吸血鬼幸存者》研发商称手游坚持不氪金

1月5日消息，《吸血鬼幸存者》制作人Luca Galante发布了自己工作室Poncle对《吸血鬼：幸存者》的未来更新计划。

该作在Steam拥有16万+评价，且有着98%的好评率，就连xbox老大菲尔·斯宾塞2022年在Xbox花费时间最多的游戏也是它。据了解，该作在Steam平台的销量达到500万份。

此外，去年12月《吸血鬼幸存者》登陆手机平台，开启免费试玩。据第三方平台数据统计，该作品在一周内就突破了百万次下载，目前累计下载量超250万次。此外，据Luca透露，未来该作可能会登陆Switch/PlayStation等平台。

针对移动平台，Luca表示手游版被赶工仓促推出，这是为了打击其他同类的山寨游戏，但目前开发团队正为手游版做出更多事情。至于为何在移动平台选择f2p模式，他坦言移动平台玩家没有为游戏进行买断制付费的习惯，如果把《吸血鬼幸存者》做成付费应用，就会把很多新玩家完全排除在游戏之外。

目前，该作没有设计任何利用现金进行赌博的机制，在移动端也只开启了几个可供玩家控制的观看广告按钮。“我们如何让游戏变得公平，但也能让那些只喜欢免费游戏的玩家能够接受。我们会想出办法的，并尽快发布DLC”

由此可见，Luca对移动端单机游戏的理解是，坚持不氪金模式。

4.多家国内外厂商在CES 2023推出新一代XR产品，或推动消费级VR/AR市场发展

1月6日消息，CES 2023大会期间，三星、索尼、松下、HTC、小派科技、雷鸟创新等多家厂商发布新一代VR/AR设备。

其中，国内VR厂商小派科技推出了Pimax Crystal和Pimax Portal两款新品；雷鸟创新推出了新一代双目全彩 MicroLED 光波导 AR 眼镜 RayNeo X2（雷鸟 X2）。

过去一年，随着XR产业的发展、元宇宙概念的爆火，VR头显和AR眼镜领域迎来新的增长期。国内市场，腾讯、字节跳动等互联网巨头，华为、小米、OPPO、细红线等手机硬件领域厂商纷纷入局。

而目前行业最关心的两大XR硬件厂商也相继曝出新动态，据悉Meta Quest2 VR累积销售量超过1500万台，而苹果XR头显细节也在日前遭曝光。

此外在消费级XR市场领域，PICO、NOLO等国产VR厂商，Nreal、雷鸟创新等国产AR厂商都已推出消费级产品（售价在2000-3000）。2023年，随着各大厂商相继推出新品，在技术领域不断突破，或将加速XR硬件生态的发展。进而推动消费级XR硬件市场莅临。

5.游族网络拟10亿易主，接盘者不是腾讯、字节跳动、B站、新浪

1月3日消息，游族网络发布公告称，原控股人林奇的三位继承人以及其法定监护人与上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（后简称上海加游）签署了《股份转让框架协议》，拟将三位子女持有的股份转让给上海加游。

竞核曾在《游族确系在“卖身”，传跟腾讯、网易都在聊》中提到，关于游族的卖身，可能还需要让子弹再飞一会。如今游族易主一事尘埃落定，但接盘者不是腾讯、字节跳动、B站、新浪等。

按照2022年12月30日游族网络收盘价估算，本次易主交易，涉及金额可能在10亿元左右。而接盘方上海加游颇有来头，其背后浮现创投老兵冯涛的身影。

不过，从游族近三年的业绩来看，公司扣非净利润累计亏损8.23亿元。而被外界视为游族网络手中王牌的《三体》IP开发进展也并不顺利。2022年11月，游族网络在答复投资者提问时表示，预计《三体》系列游戏还需3-5年才能推向市场。同年年底，《三体》动画上演之后，其建模、剧情逻辑、配音水平饱受观众质疑，无疑也给游族网络敲响了警钟。

此外，公司现有游戏逐步老化，储备产品力有不逮。在公司股权风云变幻的同时，游族游戏主业也仍在经历着历史阵痛。对游族而言，本次的股权变更，或许也存有在2023年走出阴霾的美好预期吧。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年1月2日—1月7日iOS游戏类畅销榜中，腾讯日均5款游戏进入Top10。

农历新年将至，国内手游厂商相继开启活动为春节档做准备。本周腾讯《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线：枪战王者》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》《天涯明月刀手游》《火影忍者》等游戏进入游戏畅销榜Top10。

与此同时，米哈游《原神》得益于新活动以及3.4版本前瞻资料的推出，本周该作稳定在畅销榜Top5内。

榜单近期新作方面，网易《蛋仔派对》经过多次调优，在年底完成了“大逆袭”；诗悦网络《长安幻想》在上线初期配合明星营销等打法，表现也较为强劲。

中国香港市场

中国香港市场2023年1月2日—1月7日iOS游戏类畅销榜中，多款日韩游戏在榜，国产新游《马赛克英雄》登上Top4。

由杭州孢子网络研发的《马赛克英雄》，是一款Rouguelike-技能卡牌结合策略的独立游戏。该作自1月4日登陆香港市场以来，在香港游戏畅销榜排名迅速提升。杭州狍子网络成立于2015年，公司于2018年获得电魂网络投资。

此外，本周由朝夕光年发行的《Marvel Snap》进入Top10榜单。但整体来看，该作排名还处于待稳定状态，排名周期性上下浮动。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年1月2日—1月7日iOS游戏类畅销榜中，《原神》和《RO仙境传说：爱如初见》登顶。

本周大陆在台游戏方面，米哈游《原神》、腾讯游戏《传说对决》《NIKKE：胜利女神》、富春股份《RO仙境传说：爱如初见》、灵犀互娱《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》、上海猗国网络《魔镜物语》、杭州孢子网络《马赛克英雄》等持续在榜。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2023年1月2日—1月7日美国iOS游戏类畅销榜中，朝夕光年《Marvel Snap》、TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》进入榜单。

日本市场

2023年1月2日—1月7日日本iOS游戏类畅销榜中，灵犀互娱《三国志·战略版》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《荒野行动》进入榜单。

韩国市场

2023年1月2日—1月7日韩国iOS游戏类畅销榜中，HABBY《弹壳特攻队》、腾讯《胜利女神：NIKKE》、灵犀互娱《三国志·战略版》、点点互动《勇气传奇：狗狗救援》、龙创悦动《七号堡垒》、紫龙游戏《Archeland》本周进入Top10。

印度市场

2023年1月2日—1月7日印度iOS游戏类畅销榜中，TOP Games《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤：手游》、米哈游《原神》进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年1月2日—1月8日国内中重度手游买量榜单，由江西贪玩、吉比特、三七互娱、杭州游卡领衔。

从投放素材量来看，上述四家厂商均在15000+量级，远超过其他厂商产品。考虑到春节档将至，各年龄层玩家群体的空闲时间将增加，游戏娱乐时间随之增加；另一方面，春节属于中国传统节日，存在消费高峰期。

在此阶段，各厂商试图通过买量触达更多用户，配合相应的营销活动来拉动用户活跃和消费。其中除了杭州游卡《自在西游》为近期上线新游外，另外三家厂商的产品均为旗下代表作，依次为《原始传奇》《一念逍遥》《小小蚁国》。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，2022年共计下发512款游戏版号，其中国产游戏版号468个，进口游戏版号44个。12月28日，国家新闻出版署发放了新一批国产游戏版号和2022年进口游戏版号，其中国产游戏版号84个，进口游戏版号44个，多款重磅产品获批。

此外，近期有行业人士表示，2023年农历春节前或有新一批版号下发，但目前该消息还未得到证实。不过，从2020-2021年同期来看，农历新年前确有发放一批版号。

近段时间国内游戏行业政策风向逐渐趋正向，我们也期待有更多厂商能拿到版号，加快新项目上线进程，为2023年的游戏市场带来新的变化。

产品上新方面，2022年腾讯、网易、字节跳动、快手等互联网大厂分别上线了约12款、4款、2款、2款手游产品。

但得益于游戏版号常态化发放，以及2022首批进口游戏版号下发，2023年国内新游市场或迎来新的变化。例如，目前腾讯旗下《合金弹头：觉醒》、网易《射雕》等新品于近期开始测试；此外，腾讯《无畏契约》等进口游戏也开启了预约。

面向游戏投资领域，2023年1月7日消息，网易游戏宣布收购加拿大游戏工作室SkyBox Labs。

SkyBox Labs，成立于2011年，以与Xbox Game Studios、Wizards of Coast和EA合作开发《光环》和《帝国时代》系列而闻名，曾参与《光环：无限》、《我的世界》和《辐射76》等游戏制作。

同时，该工作室还推出独立原创游戏《Stela》和《致命战术（TASTEE: Lethal Tactics）》。收购后，SkyBox Labs在网易游戏内部独立运营。

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五、一周大事件

Metaverse：

1月4日：松应科技加入XRMA联盟

由虚拟现实与元宇宙产业联盟主办的“虚拟现实与元宇宙产业联盟”（以下简称：XRMA）成立大会于12月30日在线上成功召开。据悉XRMA联盟成员经过严格的筛选，主要来自硬件基础设施，关键器件，新型智能终端，行业场景应用以及元宇宙关键软件平台等领域的企业。其中松应科技作为XRMA成员单位，位列业务平台板块。未来元宇宙核心一环是3D数字内容的生产，云原生3D引擎和内容协作平台作为数字内容生产的核心软件，是联盟建设沉浸式元宇宙的必要组成部分。

1月4日：苹果XR头显细节遭曝光

有外媒披露了苹果混合现实（XR）头显的详细配置，该设备将配备一个可以在虚拟世界和现实世界之间切换的物理转盘，一个放置在腰部的电池组，以及可以自动调整镜头的电机。报道称，苹果供应商和硕去年在上海附近的一家工厂组装了数千台头显原型机，已经通过了多个原型设计阶段，并进入工程验证测试。此外，根据四位知情人士的说法，苹果公司已经讨论了头显设备的定价，根据不同配置，定价约为3000美元或以上。

1月6日：30多款游戏登陆索尼PSVR2

索尼在 CES 2023 大会上发布了针对 PS5 研发的头显设备 PSVR2。同时，SIE 总裁吉姆・莱恩表示，将有包括《地平线：山之呼唤》、《无人深空》和《生化危机8：村庄》在内的 30 多款游戏，作为 PSVR2 上市时的首发阵容。

1月6日：松下PC VR头显MeganeX即将发售

CES 2023 大会上，松下旗下品牌Shiftall宣布将发售MeganeX系列头显。一款是售价249900日元（约合人民币1.3万元）的消费者版；另一款是商务版，价格待定。两款设备都会在2023年3月-4月期间正式发售。

1月6日：HTC发布全新VR一体机VIVE XR精英套装

HTC于CES 2023期间正式发布了全新的VR旗舰一体机VIVE XR精英套装，售价人民币9888元，预定于2月下旬发货。

1月6日：Lumus发布第二代Z-Lens 2D波导架构

波导厂商Lumus日前在CES 2023大会发布了第二代Z-Lens 2D波导架构。据介绍，这个架构基于2D Maximus，可帮助开发出更小、更轻、高分辨率图像质量、室外兼容亮度的AR眼镜。

1月6日：小派科技发布2款旗舰新品VR

CES 2023大会期间，国内VR企业小派科技在展示全新的VR产品Pimax Crystal和Pimax Portal。

1月6日：雷鸟创新海外发布雷鸟X2 AR眼镜

CES 2023大会期间，TCL旗下雷鸟创新在 CES 2023 上推出了新一代双目全彩 MicroLED 光波导 AR 眼镜 RayNeo X2（雷鸟 X2）

游戏行业动态：

1月3日：传暴雪代理谈判进入第二阶段

由于授权协议到期，暴雪游戏将于2023年1月24日后在国内停服，包括《魔兽世界》《炉石传说》《暗黑破坏神3》《守望先锋：归来》等游戏。经常爆料魔兽消息的知名魔兽玩家老刀99发文称，暴雪正在与四家国内代理商谈判，谈判已进入关键性的第二阶段。

1月3日：Epic老板称堡垒之夜今年重返iOS

Epic Games首席执行官蒂姆-斯威尼(Tim Sweeney)预告《堡垒之夜》将于2023年回归iOS，这款最畅销的游戏因挑战平台规则已被App Store删除近三年时间。

1月3日：无畏契约拟公布预热新地图

拳头第一人称射击游戏《无畏契约》近日发布两段新地图的预热视频，配文信息显示它将于1月5日正式公布。此前，《无畏契约》的开发者Joe Lansford曾表示新地图将拥有一个全新的游戏机制。

1月3日：原神全球总收入达40亿美元

日前B站多位员工在社交媒体反映，12月初，公司开启了年底的新一轮裁员。目前B站已经在公司多部门进行了一轮裁员，内部默认的说法是裁员比例30%，各部门和岗位均有涉及，包括主站运营中心、游戏、直播、星辰等部门。

1月4日：Marvel Snap三个月吸金3千万美金

据MobileGamer报道，朝夕光年发行卡牌游戏《Marvel Snap》上线前三个月累计收入达到三千万美金。分区域市场来看，Top5市场分别是美国、韩国、日本、加拿大、法国。它们累计收入依次是1759万美金、200万美金、140万美金、120万美金、91.5万美金。分终端市场来看，苹果用户累计消费1750万美金，安卓市用户累计消费1310万美金。至于用户层面，上线前三个月，Marvel Snap累计注册用户达到1400万人。

1月5日：腾讯市值重回世界前十

数据显示，1月4日的股价大涨让腾讯控股公司超越了石油巨头埃克森美孚，在6个月后重新进入了世界前十大最具价值的公司行列，位居第十位。

1月5日：5款国产手游入围2022年全球收入前十

据移动应用市场研究公司Appmagic公布的数据显示，2022年全球收入前十的手游中，五款由中国厂商发行，分别是《王者荣耀》《PUBG Mobile》、《原神》《三国志・战略版》和《梦幻西游》。其中《王者荣耀》以22.23亿美元持续领跑，《PUBG Mobile》以17.3亿美元位居第二，但较2021年下滑了约3亿美元。

1月5日：PS5全球销量突破3000万

在CES 2023索尼媒体发布会上，索尼官方正式宣布，PS5全球累计销量已突破3000万。值得一提的是，上次宣布销量是在去年6月，当时PS5销量突破了2000万台。

1月6日：米哈游起诉三七互娱侵权崩坏三

米哈游与三七互娱关于著作权权属、侵权纠纷的上诉裁定书公开。据裁定书显示，米哈游主认为三七互娱、火煌圣火、以及飘扬公司共同发布的广告中，擅自使用了《崩坏3》中“苍玄”的角色形象。

1月6日：NIIKE胜利女神今年收入或超10亿美元

据 Sensor Tower 数据显示，Level Infinite 发行的二次元射击手游《Nikke：胜利女神》在去年 12 月的表现依旧强劲。自上线至 12 月底，游戏的全球总收入已超过 1.7 亿美元，其中日本市场的占比超过半数。照此势头，游戏今年收入有望超过 10 亿美元。

1月7日：Sea Ltd在年底冻结大部分员工的工资

Garena母公司新加坡电子商务公司Sea Limited宣布，他们将冻结未晋升员工的工资，并在 2022年底支付较低的年终奖金。2022年最后一个季度，公司亏损 10亿美元。

电竞动态：

1月7日：LPL官方更换十周年LOGO

英雄联盟赛事为庆祝成立10周年，为LPL更换了新的LOGO，其中有中国龙的元素加入。“LPL新logo好帅”一词也冲上了热搜。官方表示“：2013-2023，十年相伴，精彩纷呈！LPL十周年LOGO焕新，感谢大家十年以来的陪伴与支持！未来我们仍会努力前行，为所有热爱与坚持，LPL，无畏竞巅峰！”

1月7日：LPL春季赛1月14号开赛

英雄联盟赛事官方消息，2023LPL春季赛将于1月14日正式开启。2023LPL春季赛上海LPL主场、苏州LNG主场将开放线下观众。

1.9 - 1.15开测新游：

据游资网统计，下周上线或公测的新游中包括雷霆游戏《温泉物语2》、苏州沁游网络《杜拉拉升职记》、拇指游玩《忍者龟：归来》、中手游《奥特曼：集结》等。

其中，《杜拉拉升职记》是由友谊时光旗下全资子公司苏州沁游网络研发的女性向换装、养成游戏。产品改编自同名小说《杜拉拉升职记》。目前该作已解锁官网预约100万成就，TapTap评分7.2。

此外，由中手游独家代理发行的奥特曼系列IP正版授权ARPG手游《奥特曼：集结》也将于1月13日重新上线。

其实早在去年4月，该作就已开启不删档测试，但游戏仅仅上线一天就宣布下架。据当时官方解释，在上线的中发现了一些严重的技术问题，官方技术在尝试解决的时候，发现该技术短期内难突破。于是经过多方面讨论正式公布了关闭此次测试，待解决问题之后再重新上线。

目前，《奥特曼：集结》在TapTap平台预约量将近40万，评分为5.7。