一、核心观点

1.App Store年度大奖提名公布，崩铁蛋仔入围

11月14日，苹果公布了App Store Awards年度游戏的入围名单，米哈游的《崩坏：星穹铁道》与网易的《蛋仔派对》分获iPhone与iPad平台的年度游戏提名，最终评选结果将在十二月正式发表。

与《崩坏：星穹铁道》一同提名iPhone年度游戏的还有《吸血鬼幸存者》与《Afterplace》。值得一提的是，《崩坏：星穹铁道》还获得了TGA年度最佳手游的提名，从提名阵容来看，《崩坏：星穹铁道》夺得这两大奖项的可能性很大。

和《蛋仔派对》一同提名iPad年度游戏的还有《袖珍城市2》和《Lost in Play》，《蛋仔派对》的月活跃用户在8月突破了1亿，其构建的蓬勃UGC生态也让游戏保持了长久的生命力，苹果从这一角度将这个看重创新性的奖项颁给《蛋仔派对》也在情理之中。

近年来，中国移动游戏频繁出现在App Store、Google Play甚至是TGA等年度奖项的名单中，充分说明了中国游戏厂商的手游研发实力，也证明了中国移动游戏越来越注重游戏品质和游戏创新性，这也是中国游戏迈向高质量发展阶段的一个重要证据。

2.朝夕光年新游闯进Top10，产品发行两手都硬

11月16日，由朝夕光年江南工作室研发的开放世界生存建造游戏《星球：重启》正式上线，上线当天即登顶免费榜，并于11月17日成功闯进畅销榜Top10，目前成绩稳定在第八名。

从发行侧看，《星球：重启》与朝夕光年的另一款自研产品《晶核》同样采取了主推抖音直播带玩的策略，对游戏的新进和付费都有极大的帮助。

背靠字节系平台做发行，这无疑是朝夕光年做游戏发行的一大核心优势，经历过之前的业务调整之后，朝夕光年的产品策略开始向“精品化”方向发展，重点打造一到两款优质产品并通过强大的字节系平台流量大规模推广。

从字节系整体的业务视角来看，这套模式既保证了游戏营收，也让游戏的发行费用保留在了自家流量平台内，同时还能够持续扶持一批机构和主播，对整体的业务发展还是十分有利的。据了解，朝夕光年和字节其他业务部门也是走内部结算的模式，不会对其他业务营收产生较大影响。

《晶核》《星球：重启》接连的强势表现基本证明了这套发行模式的潜力，如今朝夕光年手中仍有《决胜巅峰》《龙息：神迹》两款已在海外市场得到过验证的产品等待上线，届时是否能跑出更高的营收上限非常值得关注。

3.米哈游绝区零下周正式二测，Rogue+动作打出差异化

米哈游新作《绝区零》宣布将于11月24日正式开启「降噪测试」，本次测试为限量删档测试，支持安卓、iOS、PC用户参与。

从一测内容来看，绝区零的体验主要由三部分构成：Rogue模式的高速动作战斗，角色的配队和养成，以及城市/世界探索(可以粗暴理解为是潮酷版星穹铁道，但是把常规的战斗换成即时动作版的模拟宇宙/蝗灾)。其中城市探索还会额外获得能够在Rogue中会出现的BUFF。

在游戏玩法中加入Rogue元素以填充游戏内容是如今不少二游都在尝试的方向，作为米哈游的又一款动作游戏，《绝区零》结合Rogue元素不仅是为了扩充游戏内容，同时也希望能增加游戏的随机性和趣味性以和《崩坏3》《原神》形成差异化。

也有从业者指出，《绝区零》依然延续米哈游前作的养成设计，保留了圣遗物类型机制，这对米哈游的核心玩家来说体验上可能会较为重复。经过一年多的打磨，《绝区零》是否会在游戏养成机制上做出改变，我们二测见分晓。

4.腾网Q3财报数据亮眼，2024年或将迎来产品大爆发

本周腾讯网易分别发布了2023年Q3财报，其中腾讯游戏业务实现营收460亿元，本土游戏收入增长5%至327亿元，国际市场游戏收入增长14%至133亿元。网易游戏业务实现营收204亿元。其中来自手游的收入占比约为77.6%，手游收入同比增长32.9%

今年暑期档可谓是“群雄逐鹿”，腾讯在七月接连上线了《无畏契约》《命运方舟》两款重磅端游，8月份推出的《冒险岛：枫之传说》表现也十分优异。和大部分手游的曲线不同，端游往往更加注重长线运营收益，因此腾讯Q3上线的多款端游或要在Q4以及明年才能在营收上表现出明显影响。

根据竞核统计，目前腾讯储备的新游超过23款。产品覆盖二次元、RPG、派对游戏、开放世界、射击、SLG、模拟经营、动作等多个赛道，明年的腾讯将火力全开。

网易Q3的亮眼表现则主要得益于6月上线的两款重磅新游《巅峰极速》和《逆水寒》手游，8月上线的《全明星街球派对》表现也十分优秀。据市场预测，《逆水寒》手游Q3的整体营收可能已接近百亿。

从《蛋仔派对》开始，网易的产品策略开始从高ARPU方向逐渐转向大DAU方向。丁磊表示，网易游戏会持续走精品化路线，《射雕》《零号任务》《燕云十六声》等已获版号的游戏，最晚会在明年第二季度上线。从春节档到暑期档，整个市场产品的上线节奏可能会非常密集，竞争也将格外激烈。

5.合成大西瓜海外持续爆火，小游戏出海前哨战已打响

前些日子，经典小游戏《合成大西瓜》在海外走红，近两个月后，《合成大西瓜》类型的游戏依然持续霸占了日本市场免费榜前三名，在法国、德国、瑞士等市场的免费榜前列，同样能看到多款模仿《合成大西瓜》的产品。

这一定程度上说明了轻度的小游戏玩法在海外同样很有市场，《合成大西瓜》爆火后，也有许多海外厂商下场制作各类型版本的《合成大西瓜》，可以说是绝对的现象级产品。

其实从平时监测榜单的角度来说，大部分海外玩家确实更加青睐轻度的游戏玩法，像《糖果传奇》基本都保持在绝大多数海外市场的畅销榜前列。

而在临近的中国港澳台市场，不少厂商已经将其作为小游戏的出海前哨站，像《寻道大千》《三国吧兄弟》等在内地市场爆火的小游戏产品，同样也在港澳台市场取得了优异的表现。

从目前海外市场的情况来看，海外用户目前还较为青睐相对轻度小游戏玩法（在国内多为IAA小游戏），而带有内购、养成系统的小游戏似乎还不具备充分的市场条件，但《合成大西瓜》的爆火是一个信号。

值得一提的是，Meta旗下的通讯软件WhatsApp前不久宣布将推出新功能WhatsApp Flows，类似于微信的小程序，当然，这个形态和生态还非常初期，不过这依然是一个值得关注的平台机会。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年11月13日—2023年11月18日iOS游戏类畅销榜中，《和平精英》、《逆水寒》手游、《崩坏：星穹铁道》各霸榜一周。

米哈游《崩坏：星穹铁道》本周上线了1.5版本「迷离幻夜谈」，在全球多个地区市场排名均有上升。

腾讯游戏方面《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》等产品依然长期稳定在Top10。

网易游戏方面，本周《逆水寒》手游上线时装「草书 · 醉墨狂歌」和直售武器外观「白羽」等多款外观，成功登顶畅销榜；《蛋仔派对》与「Flying DongDong」联动第三弹开启、「碎晶幻翼」背饰返场，本周最高冲至畅销榜第二名。

朝夕光年新游《星球：重启》本周上线后隔天进入畅销榜Top10，目前稳定在第八名，较此前海外市场表现要优异许多，配合抖音直播等营销发行策略，朝夕光年有望再造爆款。

中国香港市场

中国香港市场2023年11月13日—2023年11月18日iOS游戏类畅销榜中，《原神》、《崩坏：星球铁道》分别登顶两天和三天。

网易游戏《巅峰极速》本周继续保持了高位的市场表现，排名基本都在Top3以内，如经过港台市场成功验证，《巅峰极速》有望被推向全球市场，成为网易游戏出海的一匹黑马

《雀魂》本周与知名动漫《Fate/kaleid liner 魔法少女☆伊莉雅》开启联动，在中国香港、日本两大地区市场排名均有大幅上升。此外，恺英网络《新倚天屠龙记》和哔哩哔哩游戏《东京喰种：Break the Chains》两款新游上线后也进入过Top10内。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年11月13日—2023年11月18日iOS游戏类畅销榜中，《巅峰极速》霸榜一周。

本周腾讯游戏《传说对决》《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《巅峰极速》、米哈游《原神》《崩坏星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、三七互娱《小妖问道》、4399《文明与征服》《英雄你好狗》等进入榜单Top10。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2023年11月13日—2023年11月18日美国iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤：手游》《PUBG Mobile》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、壳木软件《Age of Origins》进入Top10。

日本市场

2023年11月13日—2023年11月18日日本iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》《绯染天空》（被腾讯收购）、网易游戏《荒野行动》、米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》、乐元素《偶像梦幻祭！Music》、悠星网络《雀魂》、易幻网络《马赛克英雄》本周进入Top10。

韩国市场

2023年11月13日—2023年11月18日韩国iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》《PUBG Mobile》、米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、莉莉丝《万龙觉醒》、海彼网络《弹壳特攻队》本周进入榜单。

印度市场

2023年11月13日—2023年11月18日印度iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》继续领跑，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》、星合网络《小小蚁国》进入榜单。

三、买量市场

DataEye数据显示，2023年2023年11月13日—2023年11月18日国内中重度手游买量榜单中，三七互娱《寻道大千》领跑榜单。

小游戏方面较为领先的厂商三七互娱、益世界持续对该领域进行投入，本周买量Top10中分别都有两款产品。从买量渠道上看，虽然字节系渠道占比仍然较大，但腾讯系渠道占比也开始有所提升，像《灵魂序章》的投放渠道占比两方已近乎持平。

值得一提的是，有部分游戏开始在《欢乐斗地主》这样的APP游戏中做较大数量的买量投放，而且不仅局限于微信小游戏生态内，像网易游戏旗下的《率土之滨》、诗悦网络《长安幻想》等也在《欢乐斗地主》中进行了素材投放，这或许也是老游戏创收的一个新思路。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至11月19日，2023年共计下发786款游戏版号，较去年全年发放量增加67%。其中国产游戏版号697款，进口游戏版号58款。

产品上新方面， 截至11月19日，2023年腾讯、网易分别上线了14款、5款产品。

11月16日，网易游戏宣布在加拿大温哥华成立「Worlds Untold」游戏工作室，由《龙腾世纪》《质量效应 仙女座》创意总监/编剧Mac Walters担任工作室负责人。据了解，该团队正在开发一款3A动作冒险游戏。Mac Walters曾是《质量效应》三部曲首席编剧，还参与制作过《翡翠帝国》、《圣歌》等游戏，今年1月，Mac Walters宣布离开BioWare。

五、一周大事件

国内行业动态：

11月13日：羽中为少前2公开致歉

《少女前线2：追放》（后简称：少前2）官方账号发布了关于少前2的道歉视频，其中少前2的制作人以及散爆的领导人羽中亲自现身道歉。羽中表示后续将根据玩家反馈对测试中的不足之处，如游戏剧情、游戏福利配置等方面做出优化和改进、同时也会继续对配件系统、关卡设计、UI等多个方面进行优化。

11月13日：全境封锁2国服11月底上线

腾讯宣布，《全境封锁 2》国服将于11月29日正式上线。据悉，《全境封锁2》是一款开放世界合作射击游戏，游戏采用第三人称视角，特工可体验精彩的战役和丰富的游戏剧情。在这里，你可以和好友一同与邪恶帮派作战，探索充满危机的城市，收集多样的武器装备，体验多各种技能专长及战略打法。

11月13日：崩铁登顶10月出海收入榜

Sensor Tower商店情报平台公布10月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，米哈游《崩坏：星穹铁道》得益于1.4 版本「冬梦激醒」，海外收入环比提升11%，重返出海手游收入榜与增长榜冠军。收入榜中，腾讯《PUBG MOBILE》下降至第二，米哈游《原神》稳定第三，点点互动末日题材策略手游《Whiteout Survival》位居第四名。

11月14日：博德之门3获TGA8项提名

2023年TGA年度最佳游戏提名名单公布，共有六款备受瞩目的作品入选。这些提名作品包括：《心灵杀手2》、《博德之门3》、《漫威蜘蛛侠2》、《生化危机4重制版》、《超级马里奥兄弟惊奇》和《塞尔达传说：王国之泪》。其中年度游戏大热门《博德之门3》还获得了本届TGA上最多的八次提名。除了年度最佳游戏之外，还包含最佳游戏指导、最佳叙事、最佳配乐和音乐、最佳表演（Neil Newbon 饰 阿斯代伦）、最佳社区支持、最佳角色扮演游戏以及最佳多人游戏奖项的提名。

11月14日：心灵杀手2开发商和腾讯合作项目回炉

绿美迪娱乐（Remedy Entertainment）近日发布新闻稿，表示2021年官宣的Vanguard游戏项目重新进入概念验证阶段，新代号为Kestral。绿美迪娱乐于2021年官宣，将会和腾讯公司合作开发这款游戏，该游戏最初的设想是具备多人合作元素的“游戏即服务”免费游戏，采用Epic Games的虚幻引擎，而非自家的Northlight引擎。据悉Vanguard项目此前已经到了概念验证阶段的尾声，原本计划和腾讯合作开启高级游戏商业模式，并且会保留多人合作功能，但现在又回到了概念验证阶段，同时变成了一个付费游戏，而且有了新的代号“Kestrel”。

11月15日：传字节跳动或将出售沐瞳科技

据路透社报道，知情人士透露，TikTok母公司字节跳动一直在与潜在买家会面，商讨出售旗下游戏部门沐瞳科技的事宜。两位知情人士表示，字节跳动会见讨论出售公司事宜的公司中至少包括一家总部位于沙特的公司。两人之一表示，谈判仍处于早期阶段，不能保证达成协议。该人士补充说，该计划出台之际，字节跳动选择将资源集中在其核心业务上。知情人士还称，沐瞳科技自被收购以来的表现平淡无奇，这是字节跳动希望出售的原因之一，但字节跳动对于这一消息拒绝置评。

11月15日：Key社公开全新恋爱冒险游戏

Key社官方公开完全新作《anemoi》的首支预告片。本作为恋爱冒险游戏，并且为全价（Full Price）游戏新作，目前正在锐意开发中。官方表示将在11月17日的直播中透露更多关于本作的消息。值得一提的是，不久前Key社已经被腾讯全资收购，如今已经成为腾讯旗下子公司，而《anemoi》也是在腾讯收购后公布的首部作品，因此备受玩家关注。

11月16日：剑灵世界二游公开

韩国发行商NCSOFT在G-Star 2023上发布了多款新作的消息，包括面向双端的《剑灵》宇宙RPG游戏《Project BSS》、使用UE5引擎的动作冒险游戏《Project M》、开放世界TPS游戏《Project LLL》等。其中最令玩家瞩目的便是《剑灵》宇宙的RPG游戏《Project BSS》，据悉这是一款基于《剑灵》世界观的二次元角色扮演游戏，通过多个角色组成团队进行战斗。玩家可以获取《剑灵》中出现的各种角色，组成一个五人团队，预计角色将通过抽卡等方式获取。

公司财报：

11月15日：腾讯Q3游戏营收460亿元

腾讯发布2023年第三季度财报。财报显示，Q3公司实现营收1546亿元，同比增长10%。其中游戏业务实现营收460亿元，本土游戏收入增长5%至327亿元，国际市场游戏收入增长14%至133亿元（排除汇率变动影响后，增长7%）。在本期财报分析师电话会议上，腾讯多位高管也就小游戏、公司游戏策略进行了回应。关于前者，腾讯认为小游戏对其而言主要是一个平台机会，有成千上万的工作室专注于创造小游戏，他们很高兴培育这个生态系统，不想过度挤压这个生态。

11月16日：网易Q3手游收入同比增长32.9%

网易Q3财报显示，Q3网易实现营收273亿元，同比增长11.6%。其中公司游戏及相关增值服务营收218亿元，同比增长16.5%。聚焦游戏业务，期内网易在线游戏业务实现营收204亿元。其中来自手游的收入占比约为77.6%，手游收入同比增长32.9%。网易高层在财报电话会上表示：“大DAU核心产品是公司未来的一个重要方向，我们会总结之前成功大DAU产品的经验，持续推出类似方向的产品。同时我们也会打造更多高品质垂类游戏，如《全明星街球派对》《巅峰极速》等能满足玩家兴趣需求导向的产品。”

下周（11月20日-11月26日）开测新游：

据统计，下周开测新游包括米哈游《绝区零》、星线网络《雾境序列》、哔哩哔哩游戏《纳萨力克之王》，心动网络《铃兰之剑：为这和平的世界》等。

《雾境序列》是由星线网络开发的即时战术游戏，整体玩法上类似“塔防+战棋+即时战斗”的融合，在年底扎堆的二次元战棋产品中有一定的竞争力。星线网络曾获得过叠纸游戏和鹰角网络的投资，据了解星线网络公司法人、董事长、《雾境序列》制作人焦扶摇曾担任《少女前线》日本地区负责人，前少前主美音符、前少前美术总监白龙、前少前文案组长热运动等均参与了《雾境序列》项目。

《铃兰之剑：为这和平的世界》是由心动网络自研的像素风格战棋手游，游戏拥有过百小时的纯粹战棋体验，整体上有些向经典战棋游戏《皇家骑士团》致敬的意味。该作曾在港澳台地区上线，初期表现较为亮眼，香港市场后续表现不错，其本身的产品特色或能让该作在年末的战棋大战中取得一席之地。