一、核心观点
1.GDC下周开幕，腾网多位大佬齐聚旧金山
全球游戏开发者大会2024（Game Developers Conference 2024）即将于3月18日-22日在美国旧金山举行。本届GDC将以“AI”为关键词，会议内容涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程、叙事、产品管理等多个主题。
据悉，腾讯高级副总裁Steven、腾讯游戏副总裁许光；网易雷火、互娱等高管齐聚旧金山。与此同时，米哈游，莉莉丝、FunPlus、盛趣游戏等投资、商务高管都在今天或明天抵达旧金山，洽谈IP合作/移植、全球发行。
国内参与大会的游戏公司也相继公布了自己的参演计划。腾讯方面，内容涵盖腾讯游戏旗下的现有游戏，包括天美工作室的《三角洲行动》，魔方工作室的《火影忍者》手游和《暗区突围》手游，光子的《金铲铲之战》以及内部游戏开发工具和针对F2P游戏的研究模型等。
网易方面，其中雷火UX共获邀6场演讲，并代表网易首次入围职业发展核心类演讲，与腾讯多个游戏不同，雷火此次主要聚焦桌游以及机器学习等方面。此外米哈游此次同样有所参与，而其演讲的内容正是《原神》相关。
GDC作为全球游戏行业最具权威、最有影响力、最大规模的峰会，全球顶尖游戏开发者汇聚于此，分享各自在专业领域的洞察，共同探讨游戏行业发展的未来。除了中国开发者以外，包括《博德之门3》、《塞尔达传说：王国之泪》等诸多知名大作的开发者也将陆续登场，届时竞核也会带来一系列相关报道。
2.绝区零上线前最后一次测试来了，二次元ARPG赛道竞争激烈
3月17日消息，由米哈游研发的箱庭ARPG游戏《绝区零》于今日中午12点正式宣布将进行【喧响测试】，此次测试为限量删档计费测试，基本也是游戏上线前的最后一次测试。根据测试的时间来看，《绝区零》大概率是瞄准了今年的暑期档。
作为米哈游自《原神》后的又一款ARPG游戏，《绝区零》把重心完全放到了战斗体验上来，主打战斗的速度与爽快，有市场观点认为《绝区零》有望复刻《崩坏：星穹铁道》的成功成为米哈游又一款百亿级的产品。
目前来看，《绝区零》最大的竞争对手还是库洛游戏的《鸣潮》，虽然双方在游戏内容方面有不少差异，但战斗几乎都是双方的核心卖点。而《鸣潮》也将于今日结束这一轮测试付费测试，也就是说《鸣潮》很有可能赶在《绝区零》之前上线。
据了解，经历了去年的战棋热后，今年有不少中小二游厂商开始尝试进入ARPG赛道，希望能够复刻米哈游“2D-3D动作-3D开放世界”的成功途径，其中不乏一些老牌二次元游戏公司将会在近期进行产品首曝，备受瞩目的《王者荣耀：世界》今年大概率也要进入测试阶段。可以说2024年是二次元ARPG竞争最激烈的一年。
当然，无论是从产品力、品牌影响力还是海外发行布局来看，米哈游在二次元赛道还是拥有绝对的优势。不过从目前的产品研发进度来看，米哈游的下一代革命性开放世界产品近两年内或许不会正式上线，这其实也给其他厂商留出了追赶的时间。
考虑到二次元3D ARPG游戏的研发成本，可以预见的是，这一轮ARPG热潮会崛起一批公司，但也无疑会淘汰一批，特别是在有《绝区零》《鸣潮》这样的明星产品同台竞争的情况下，其他产品如何进一步打出差异化、破圈吸引玩家就显得格外重要。
3.字节游戏业务回归孵化状态，是弯道超车还是方便出售？
3月14日消息，字节跳动发布内部邮件，表示字节游戏业务将回归孵化状态，并宣布了一系列游戏业务的组织架构调整。
内部邮件内容显示，字节跳动人力资源负责人华巍将作为游戏业务负责人管理UGC、沐瞳和朝夕光年，原朝夕光年业务负责人严授将转岗至公司财务部。据悉，华巍2014年12月加入字节跳动，长期负责战略投资和总裁办，在华巍之前负责人力资源的是现任CEO梁汝波。游戏一级部门下新建二级部门【游戏-UGC】，原江南工作室负责人胡天磊担任部门负责人，原UGC项目【Block】负责人戴俊毅Tony，以及引擎团队Cell负责人Sky调整为向胡天磊汇报，胡天磊向华魏汇报。
原ONE发行工作室负责人Hector将继续负责朝夕光年代理产品，原游戏-技术负责人Jeffrey和原全球商务负责人Rachel Lin转向Hector汇报，Hector向华魏汇报。绿洲工作室负责人王奎武和有爱事业部负责人胡冰汇报给华魏。
市场上关于字节继续做游戏业务的猜测有很多，有观点认为字节一直在探索的新的盈利方向，但字节比起追赶更喜欢All in，希望能够快速看到成果，此次转向UGC一定程度上也是押注未来，想要弯道超车，不过短期内游戏自研业务在字节内部可能还是会相对边缘化。
也有观点认为字节此次调整只是为了进一步方便后续资产的出售，江南和引力的两个自研项目已经出售给腾讯光子工作室群，代理产品《Marvel Snap》也已将发行权出售给网易（网易原本就是《Marvel Snap》的投资方之一）。其他的上线项目反倒因为估价过高出售相对困难，据目前了解的信息来看，后续朝夕光年的几款上线项目还会有进一步的交易动向。
4.暴雪国服回归一个月内官宣，魔兽端转手进程重启
3月12日消息，竞核在《暴雪国服回归1个月内官宣，网易雷火营销互娱运营》一文中报道了网易方面会在3月底4月初正式宣布暴雪游戏国服回归的消息，由网易互娱广州负责运营，雷火负责营销。
雷火负责暴雪国服营销的一个核心原看上了暴雪游戏的IP价值。据了解，此次暴雪国服回归，雷火有望拿到《魔兽世界》的IP授权，开发《魔兽世界》的手游版本。而此前网易在这方面进行过多次尝试，但最终未果。
报道发出后，也有多家媒体和游戏博主发现了暴雪国服回归的相关迹象，如“暴雪游戏公众号复活”、“玩家成功登入国服战网”等，基本表明网易已经在着手进行国服回归的前期工作。
自微软收购动视暴雪和前CEO离职后，暴雪国服回归对三方来说没有利益上的分歧，且由于政策合规的相关原因，暴雪几乎没有网易外的第二个选择，暴雪游戏回归只是时间问题。此次重新建立合作后，暴雪旗下多款游戏的端转手工作大概率也将提上日程。
5.崩铁周年直播回应内容泄露问题，23年9月对内部产生很大影响
3月16日消息，《崩坏：星穹铁道》开启了2.1版本也是周年庆版本的前瞻直播，直播中项目组介绍了周年庆版本的角色卡池、福利发放，以及将在5月举办的星穹铁道演唱会和嘉年华活动。
与此同时，崩铁2.0版本的编剧烧鸡也在直播中第一次回应了米哈游游戏内容泄露的相关问题。烧鸡表示越有吸引力的内容，自然收到的关注也就越多，泄露的概率也就越大，这会对想看到和不想看到的玩家都产生一定的影响。
他还特别提到了23年9月的内容泄露对米哈游内部产生了不小的影响。结合时间和社区内容来看，烧鸡所指的应该是1.4版本2.0剧情大纲和文本被曝出的事件。也有玩家表示同一时期《原神》枫丹剧情的泄露和错误爆料也在玩家社区内引起了广泛争议。
不过，烧鸡也表示《崩坏：星穹铁道》作为一款长线运营的游戏，后来的新玩家其实都是在被剧透的前提下体验故事，项目组也会尽力以后来玩家认可游戏剧情内容为标准去创作游戏内容。直播发出后，有玩家在社区发帖表示有部分经常性泄露游戏内容的“舅舅”在海外平台上表示后续不会再发布任何剧情方面的相关消息，而米哈游似乎也正在着手准备可公开部分官方认可信息的半公开型测试服务器。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年3月11日—2024年3月16日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》霸榜一周。
腾讯游戏方面，《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线：枪战王者》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》继续保持长青表现，本周《元梦之星》更新S3赛季后也进入畅销榜Top10。
网易游戏方面《逆水寒》手游、《梦幻西游》持续保持在前十，《蛋仔派对》本周更新后在周末进入了畅销榜Top10。
米哈游《原神》本周更新了4.5版本并推出新角色【千织】，在全球多个市场表现均有大幅提升；叠纸《恋与深空》本周更新【时光漫游季】活动后前半周也保持在Top10内。
中国香港市场
中国香港市场2024年3月11日—2024年3月16日iOS游戏类畅销榜中，心动网络《出发吧麦芬》登顶4天。
本周港台市场表现出色的新品主要是露珠游戏《潘多拉：命运先知》和4399《少年神兽传》，前者依然是采用了明星代言+MMO的经典组合，后者则是偏向放置玩法的卡牌RPG游戏，通过大量赠送抽卡资源吸引玩家。
此外，腾讯游戏《PUBG Mobile》、网易游戏《巅峰极速》、米哈游《原神》、叠纸游戏《恋与深空》、灵犀互娱《三国志·战略版》、4399《菇勇者传说》、元趣科技《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》等产品也都成功进入榜单前十。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年3月11日—2024年3月16日iOSiOS游戏类畅销榜中，心动网络《出发吧麦芬》霸榜一周。
腾讯游戏《PUBG Mobile》、网易游戏《巅峰极速》、米哈游《原神》、叠纸游戏《恋与深空》、露珠游戏《潘多拉：命运先知》、4399《菇勇者传说》《少年神兽传》、元趣科技《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》等产品进入榜单前十。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2024年3月11日—2024年3月16日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、腾讯游戏《PUBG Mobile》、米哈游《原神》进入畅销榜前十。
日本市场
日本市场2024年3月11日—2024年3月16日iOS游戏类畅销榜中米哈游《原神》、叠纸游戏《恋与深空》、点点互动《寒霜启示录》、4399《菇勇者传说》、灵犀互娱《三国志·战略版》、乐元素《偶像梦幻祭Music》、易幻网络《马赛克英雄》本周进入Top10。
韩国市场
韩国市场2024年3月11日—2024年3月16日iOS游戏类畅销榜中，中国游戏继续占据头部位置，4399《菇勇者传说》、点点互动《寒霜启示录》，元趣娱乐《Last War:Survival》、腾讯游戏《PUBG Mobile》、米哈游《原神》、易幻网络《马赛克英雄》本周进入Top10。
印度市场
印度市场2024年3月11日—2024年3月16日iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》三个多月来首次于3月11日掉下榜首位置。国产游戏中，点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《使命召唤手游》、TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。
三、微信小游戏
3月17日微信畅销小游戏前十榜单中，由延趣游戏研发、三七互娱发行的《寻道大千》继续领跑。
对比上周统计，三七互娱的《寻道大千》《无名之辈》《灵魂序章》三款产品依旧保持强势表现。由索拓网络研发的《百炼英雄》近期表现较为亮眼，已经进入榜单头部位置。
四、买量市场
据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，三七互娱《寻道大千》大幅度领先其他产品。
小游戏和传奇游戏占据了买量榜单的多数，三七互娱两款小游戏的投放策略主要还是以字节系渠道为主，而产品的投放策略也逐渐出现腾讯系渠道追平甚至超越字节系渠道的情况，比如《最强祖师》和两款传奇类游戏。
值得一提的是，从各家的产品储备来看，今年SLG品类或将迎来一轮新游大爆发，而SLG本身也是与买量强相关的品类，或许今年的买量榜单会逐渐出现SLG和小游戏“双雄争霸”的局面。
五、游戏版号审批情况跟踪
据竞核统计，截至3月17日，2024年共计下发258款游戏版号。其中，国产游戏版号226款，进口游戏版号32款。
产品上新方面，截止至3月17日，腾讯、网易分别上线了2款和1款产品。其他厂商方面，四小龙中的莉莉丝、叠纸、鹰角也都有一款新作上市。
面向游戏投资领域，本周我们在《腾讯游戏曲线增持黑神话悟空》一文中报道了腾讯投资英雄游戏的消息。天眼查显示，3月8日，英雄游戏科技股份有限公司发生一系列主要人员变更，英雄游戏原董事曹曦，监事会主席冉曦、财务负责人、董事蔡悦、监事范晓宇从主要人员中退出，新增董事李纳川、黄泽宇、杜娟等。
据了解，李纳川是腾讯游戏国内商务部负责人，黄泽宇是腾讯游戏战投投资经理，李纳川目前担任了世纪华通、乐动卓越、库洛科技等23家公司的董事职位，其中几乎都是腾讯投资的游戏公司。本次李纳川出任英雄游戏董事，也意味着腾讯游戏投资英雄游戏事宜已经落定，但目前双方还未正式官宣。
六、一周大事件
国内行业动态：
3月11日：腾讯游戏国内发行负责人担任烛龙法人
近日根据天眼查App显示，上海烛龙信息科技有限公司新增人事变动信息，其中孟宪明卸任法定代表人、执行董事兼总经理。原监事李艳从主要人员中退出。新增主要人员裘雪颖（总经理以及法定代表人）、梁璐（监事）、陈玮（财务负责人）以及杨明（执行董事）。据悉，裘雪颖为原腾讯国内发行线 X6 负责人，在2021年腾讯国内发行线进行大调整后，国内发行业务逐步由她负责，并汇报给杨明。后者则是主管 K3 合作部以及国内发行线。
3月11日：元趣休闲SLG二月吸金9000万美金
dataai发布2024年2月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜。其中除了点点互动凭借《寒霜启示录》登顶出海收入榜外，另一款休闲SLG游戏《Last War：Survival Game》在二月成为与《寒霜启示录》唯二用户支出超过9000万美元的游戏。据悉，《Last War》是由北京元趣于去年8月推出的一款休闲SLG游戏，而北京元趣则是由原智明星通总裁、联合创始人之一谢贤林于2020年创办的游戏公司，其在创建不久便收到了腾讯的投资。
3月12日：心光流美开放世界射击游戏曝光
由心光流美旗下反射狐工作室开发的新游《烣境》放出首曝PV并开启预约。这是一款奇幻题材的二次元开放世界射击游戏，根据PV展示的内容来看，游戏还带有联机组队玩法，游戏PV截至发文前在B站播放量已经超过了50万。据悉，反射狐工作室正是《高能手办团》开发团队，而去年该团队还曝光过另一款科幻枪战题材的卡牌手游《代号：镭闪》。
3月12日：2月无畏契约跻身网吧热力榜前4
顺网科技旗下公众号顺网星研社发布了2024年2月网吧游戏热力榜TOP50排行榜单。除了《英雄联盟》与《穿越火线》继续霸占前二外，值得关注的便是，网易自1月份成功跻身网吧热力榜第三的《永劫无间》此次成功守住了自己的地位，稳定在第三名的位置。此外《无畏契约》2月份再度上涨一名，来到第四名，可见该作的网吧游玩人数持续上涨中。
3月13日：镇魂街天生为王项目组解散
市场有消息称，由喀什奥术研发、中手游与奥飞游戏联合发行的3D ARPG手游《镇魂街：天生为王》的项目组解散。据悉，该游戏是经典国漫IP《镇魂街》漫画+动画正版双授权手游，游戏于2022年12月上线，开服最高获得过iOS畅销榜第四名的好成绩。然而游戏于24年1月11日后便再也没有推出新内容。同时根据爆料，早在1月份研发组便基本没有人了，剩下的人也都去支援隔壁项目和搞新项目了。此外公司内存在拖欠工资等各种问题，目前指望另一款IP改编游戏死神（境界刀鸣）。
3月13日：鹰角疑似注册新游商标
据爱企查显示，上海鹰角塔罗斯网络科技有限公司近日新增《黑茧/SPHERE OF SOULS》商标申请，类别涉及教育娱乐，办公用品等四类。同时有玩家发现，在国内外多个社交平台上均有相关社媒账号出现，据传疑似为一款UE5二次元动作游戏。
3月14日：完美世界多个项目裁员
在脉脉上有员工爆料称，完美世界多个项目组进行裁员。其中包括已拿到版号的《完美新世界》《一拳超人：世界》等项目，同时完美手中在研的《灵笼》也将被出售。根据爆料，其第一项目组被裁员一半以上，第三项目组部分选择单飞，而第七项目组将被打包出售，同时其余项目除了马上将要上线的，均将被砍。
3月14日：赵云传研发团队宣布解散
《赵云传：云汉腾龙》研发团队「醉江月工作室」近日宣布，因资金链断裂，制作组已解散人员，并暂停新内容开发。工作室将保留名义，并继续寻找任何可能的资金。
3月15日：三七互娱侵权崩坏3判赔3万
米哈游与三七互娱的侵权诉讼3月15日一审宣判，法院判处三七互娱赔偿米哈游30000元。据悉，米哈游公司发现手游《九州明月刀》在短视频广告中，擅自使用了《崩坏3》游戏角色“苍玄”的形象，而该手游是由三七互娱负责发行。米哈游随即对其起诉，并要求法院判令被告立即停止发布涉案广告、公开道歉、并赔偿20万元。
海外热点动态：
3月11日：动视员工组建北美最大游戏工会
近日据外媒报道，上周约600名动视的QA员工在美国通信工人协会（CWA）的协助下，成立了“动视质量保证联盟 - CWA”。这不仅是自微软收购动视以来第一个组建工会的部门，同时也是美国游戏行业迄今为止最大的工会。据悉，该工会覆盖了德州奥斯汀、明尼苏达伊甸草原和加州埃尔塞贡多三个地点的动视QA员工。值得一提的是，此前在暴雪收购案中，微软曾为争取劳工工会组织支持，承诺将不会阻碍员工们成立工会。因此该工会为微软自愿认可的。
3月14日：动森新作或于2026年发售
近日消息人士NWeedle发推文爆料称，《动物森友会》新作正在开发中，预计于2026年上市。新作将是一个“终极版本(Ultimate)”，并拥有包括可控制车辆移动，摩天大楼的现代都市，多种迷你小游戏在内的多种新设定。NWeedle还透露《动物森友会》新作有部分概念是前作舍弃的要素，玩家可以在新作开设自己的店面，向其他玩家贩卖自己的设计，而前面提到的现代都市也会以完全线上的形式设计，供玩家和其他线上玩家互动小游戏，比如赛车、捉老鼠、庆生会等。
3月15日：帕鲁创始人称不介意被收购
近日《幻兽帕鲁》的开发商Pocketpair的创始人溝部拓郎在接受彭博社采访时，谈到了《幻兽帕鲁》的未来发展规划。溝部拓郎在采访中表示，Pocketpair正着手将《幻兽帕鲁》扩展至更多的游戏平台，同时称不介意被收购。在收购方面，溝部拓郎首先澄清了关于微软收购的传闻，称目前尚未进行谈判。同时他表示虽然对目前的独立性感到满意，但对于收购或合作仍持开放态度，不过公司目前不会寻求公开上市。
电竞动态：
3月12日：腾讯与电竞世界杯达成战略合作
近日有外媒报道称，腾讯国际游戏业务品牌Level Infinite与电竞世界杯基金会（Esports World Cup Foundation）在沙特阿拉伯吉达宣布达成为期三年的开创性战略合作。基于其合作框架，由Level Infinite发行的PUBG MOBILE（绝地求生）、Honor of Kings（王者荣耀）两款产品将作为电竞世界杯正式项目开展比赛，并在全球范围内选拔优秀职业选手、电竞战队参赛，共同角逐电竞世界杯赛场上的至高荣耀。
3月15日：拳头跟俱乐部共享游戏分成
拳头游戏电竞业务总裁John Needham发布公开信表示，拳头将在LCS、LEC和LCK的职业队伍中推行一种新的商业模式。其中经济方面，拳头将为联赛增设最低收入保证，加快收入分成支付，推迟支付席位费（1000万美元）的时间，并拆分成多次收取。同时LCK、LCS和LEC的队伍将会获得固定津贴，并从英雄联盟电竞赛事的游戏资产销售中获得收入分成。此外拳头还准备创建一个全球收入池（GRP），将英雄联盟电竞的数字收入集中起来，并分三部分向队伍分配：包括普通分成，竞技分成以及受欢迎程度分成。除此之外，拳头游戏还将分享所有其他收入（赞助、媒体等）的50%。
3月15日：中国电子竞技国家集训队获荣誉称号
据中国电子竞技国家集训队官方微信公众号，国家体育总局、中国残疾人联合会、中共浙江省委、浙江省人民政府联合授予杭州亚运会中国体育代表团电子竞技集训队“杭州亚运会、亚残运会先进集体”荣誉称号。在去年举办的杭州2022年第19届亚运会上，中国电子竞技国家集训队共派出31名运动员出征，参加包括英雄联盟、王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、FIFA Online 4、刀塔、梦三国2在内的 6 个小项。并最终取得了四金一铜的好成绩。
下周（3月18日-3月24日）开测新游：
据统计，下周开测新游包括腾讯游戏《塔瑞斯世界》、哔哩哔哩游戏《炽焰天穹》、游族网络《三国云梦录》等。
《塔瑞斯世界》是由北京乐动卓越研发、腾讯游戏发行的MMORPG游戏，游戏在画风和玩法上都颇有些对标《魔兽世界》，此次测试为游戏终测，游戏支持双端游玩，不售卖数值，采用资料片更新的赛季制模式。考虑到《魔兽世界》国服回归在即，目前留给《塔瑞斯世界》的上线窗口期已经不多，不过游戏支持双端也是能够吸引部分玩家的一大优势。
《炽焰天穹》是由key社开发、哔哩哔哩游戏发行的RPG游戏。该作已于2022年2月10日在海外公测，在日本本土市场取得了十分优异的表现。去年7月，Key社母公司Visual Art's宣布被腾讯收购，而《炽焰天穹》的优异表现正是腾讯收购Visual Art's一大重要因素。从游戏的玩法和美术风格来看，很有望在国内市场吸引一批二次元核心玩家。
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